Banco Mercantil do Brasil, 9.625% 16jul2020, USD (USP1400AAA27)

Name: Euro-obbligazioni: Banco Mercantil do Brasil, 9.625% 16jul2020, USD (USP1400AAA27)
Creator: Cbonds
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134.540.000 USD

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Volume del collocamento

250.000.000 USD
Importo sul mercato

134.540.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 USD
ISIN RegS

USP1400AAA27
Common Code RegS

052709270
CFI RegS

DBFUFR
FIGI RegS

BBG0000H86J9
SEDOL

B45K4W2
Ticker

BMEBMZ 9.625 07/16/20 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

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Profilo

Banco Mercantil do Brasil S.A., together with its subsidiaries, provides various banking and financial products and services to individuals and businesses in Brazil. The company offers various deposit products, including checking accounts, saving accounts, and time deposits to individuals and companies. It also provides personal credit, revolving overdraft, working capital, vehicle financing, credit cards, pension plans, and insurance and securities to individuals. In addition, the company offers working capital, discount of receivables, revolving overdraft, vehicle financing, leasing, bid and performance bonds, trade finance, real estate, and insurance services to various companies. Further, it provides special services, such as collection, custody, and tax payment services to individuals and companies. Additionally, the company offers asset management, investment banking, foreign exchange and securities brokerage, payroll deductible loans, and real estate brokerage services. As of December 31, 2008, it operated 150 branches, 3 business platforms, and 29 services units in Brazil, as well as 1 international branch in the Grand Cayman Island. The company is headquartered in Belo Horizonte, Brazil.

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Emittente

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Banco Mercantil do Brasil
Nome completo del mutuatario/emittente

Banco Mercantil do Brasil
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario
Azioni

Banco Mercantil do Brasil, ordinary share
Banco Mercantil do Brasil, preference share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

250.000.000 USD
Importo sul mercato

134.540.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** USD
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Numero di offerte

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately 49,943,500 USD after deducting the estimated fees of the offering and excluding interest accrued on the notes from, and including July 16, 2010 to July 28, 2010. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the notes to expand our credit portfolio for corporate clients and for other general corporate purposes. In addition, subject to the regulatory limits of the Central Bank as well as the Central Banks approval.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ultime emissioni

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Notizie

07/09/2020	Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Banco Mercantil do Brasil
07/09/2020	Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for Banco Mercantil do Brasil
29/03/2017	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Banco Mercantil do Brasil
29/03/2017	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Banco Mercantil do Brasil
31/01/2017	Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of Banco Mercantil do Brasil to "Caa1"; outlook stable

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

052709270
CFI RegS

DBFUFR
CFI 144A

DBFUFR
FIGI RegS

BBG0000H86J9
FIGI 144A

BBG0000FTM41
WKN RegS

A1AY7T
SEDOL

B45K4W2
Ticker

BMEBMZ 9.625 07/16/20 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***