Suzano Holding, 5.875% 23jan2021, USD (FIGI RegS BBG001650BN9, WKN A1A1JD)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

186.363.000 USD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Brasile

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

650.000.000 USD
Importo sul mercato

186.363.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Common Code RegS

048778950
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG001650BN9
SEDOL

B3LQKW9
Ticker

SUZANO 5.875 01/23/21 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Il Gruppo Suzano opera nel settore della cellulosa e della carta da oltre 85 anni. La nostra missione è diventare un punto di riferimento tra i 10 conglomerati aziendali privati più redditizi del paese, basandoci su una visione che unisce il controllo familiare, una gestione professionale ad alte prestazioni e l'affiliazione al mercato dei capitali. La nostra storia è stata caratterizzata dalla capacità di innovare, assumersi rischi e avventurarsi nella proposta di nuovi modelli di business e prodotti alla ricerca di soluzioni che generano valore per l'organizzazione e la società. Per mantenere la nostra competitività in linea con questo profilo, abbiamo distribuito pratiche sostenibili attraverso i vari livelli dell'organizzazione. Investiamo nella creazione di relazioni durature, segnate da rispetto e fiducia reciproca, con dipendenti, consumatori e clienti, fornitori, comunità e altri pubblici interni ed esterni.

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Emittente

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Suzano Holding
Nome completo del mutuatario/emittente

Suzano Holding
Settore

Corporate
Settore industriale

Industria della carta e del legno
SPV / Emittente

Suzano Trading
Azioni

Suzano Holding, depositary receipt

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

650.000.000 USD
Importo sul mercato

186.363.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

***

volte all' anno

Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Collocamento

We will use the net proceeds from the sale of the Notes being offered hereby, which are estimated at US$637.8 million after deducting discounts, commissions and estimated offering expenses payable by us, for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***
Depositario

***, ***
Agente pagatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

13308
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

048778950
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG001650BN9
FIGI 144A

BBG0015XQG14
WKN RegS

A1A1JD
WKN 144A

A1A1J1
SEDOL

B3LQKW9
Ticker

SUZANO 5.875 01/23/21 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***