Coface SA, 6% 22sep2032, EUR (FIGI RegS BBG019LSZR88, FR001400CSY7, WKN A3K9NA)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

300.000.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Francia

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

300.000.000 EUR
Importo sul mercato

300.000.000 EUR
Equivalente in USD

346.738.500 USD
Denominazione

100.000 EUR
ISIN RegS

FR001400CSY7
Common Code RegS

253681144
CFI RegS

DBFUFB
FIGI RegS

BBG019LSZR88
Ticker

COFCHD 6 09/22/32

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Coface SA offre servizi finanziari. L'azienda è specializzata in rischi commerciali e offre anche altri servizi finanziari, inclusi assicurazione sul credito, gestione dei crediti, recupero crediti, factoring e soluzioni di informazione aziendale. Coface SA serve clienti ...

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Emittente

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Coface SA
Nome completo del mutuatario/emittente

Coface SA
Settore

Corporate
Settore industriale

Assicurazione e riassicurazione

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Volume del collocamento

300.000.000 EUR
Importo sul mercato

300.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

300.000.000 EUR
Equivalente in USD

346.738.500 USD

Valore nominale

Valore nominale

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Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

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Inizio dello stacco delle cedole

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Frequenza della cedola

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Valuta dei pagamenti

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Scadenza

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Flusso cedolare

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Refinance
Solvency II Tier 2 Capital
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Notes will be used for general financing purposes of the Group and, in particular, in whole or in part, to finance the concurrent tender offer on the COFACE SA EUR 380,000,000 Guaranteed Subordinated 4.125 per cent. Notes due 27 March 2024 (ISIN: FR0011805803), Solvency II Tier 2 Capital

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Notizie

23/11/2023	Nuova emissione: L’ emittente Coface SA ha emesso una obbligazione (FR001400M8W6) con cedola al 5.75% per EUR 300 Mln. in scadenza nel 2033.
20/09/2022	Nuova emissione: L’ emittente Coface SA ha emesso una obbligazione (FR001400CSY7) con cedola al 6% per EUR 300 Mln. in scadenza nel 2032.

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

FR001400CSY7
Cbonds ID

1337201
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

253681144
CFI RegS

DBFUFB
FIGI RegS

BBG019LSZR88
WKN RegS

A3K9NA
Ticker

COFCHD 6 09/22/32
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Subordinated Unsecured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
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