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Edenor, 9.750% 25oct2022, USD (EDEN9, USP3710FAJ32)

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Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
26.231.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Argentina
Cedola corrente
-
Prezzo
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Rendimento / Duration
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  • Volume del collocamento
    300.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    26.231.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • ISIN RegS
    USP3710FAJ32
  • Common Code RegS
    055207518
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0017FY767
  • SEDOL
    B4TW1Z6
  • Ticker
    EDNAR 9.75 10/25/22 REGS

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) is the largest electricity distribution company in Argentina in terms of number of customers and electricity sold (both in GWh and Pesos). Through a concession, Edenor distributes electricity ...
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) is the largest electricity distribution company in Argentina in terms of number of customers and electricity sold (both in GWh and Pesos). Through a concession, Edenor distributes electricity exclusively to the northwestern zone of the greater Buenos Aires metropolitan area and the northern part of the city of Buenos Aires, which has a population of approximately 7 million people and an area of 4,637 sq. km. In 2009, Edenor sold 18,220 GWh of energy and purchased 20,676 GWh of energy, with net sales of approximately Ps. 2.1 billion and net income of Ps. 90.6 million. Edenor purchased 19.8% of the total electricity produced and sold by generating companies in Argentina in 2009. Edenor operates in a highly regulated environment. Our tariffs and the other terms of our concession are subject to regulation by the Argentine government, acting through the Secretariat of Energy (Secretaría de Energía) and the Argentine National Electricity Regulator (Ente Nacional Regulador de la Electricidad, or ENRE).
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    26.231.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We will receive estimated net proceeds from the sale of the notes in this offering of approximately U.S. $138,480,000 million, after payment of commissions and expenses. We will apply the net cash proceeds of this offering to refinance a portion of our indebtedness, including the repurchase of outstanding Senior Notes due 2017 that are validly tendered for cash in the Concurrent Tender Offer, and for capital expenditures and working capital purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

Covenants

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Edenor to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Edenor to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
02/06/2023 S&P Global Ratings affirms Edenor at "CCC-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
02/06/2023 S&P Global Ratings affirms Edenor at "CCC-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
03/04/2023 S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of Edenor to "CCC-"; outlook negative
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2022
IV trim. ingl.
2021
IV trim. ingl.
2020
IV trim. ingl.
2019
IV trim. ingl.
2018
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    EDEN9
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    055207518
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0017FY767
  • FIGI 144A
    BBG0017FY650
  • WKN RegS
    A1A2W1
  • WKN 144A
    A1A2WR
  • SEDOL
    B4TW1Z6
  • Ticker
    EDNAR 9.75 10/25/22 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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