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Cosan S.A., 8.25% perp., USD (XS0556373347)

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Perpetuo, Garantito, Trace-eligible, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI su
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Cosan S.A.
Segnalazione IFRS
Calcola in un click! rendimento, duration e altri paramentri
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
Bid / Ask
/
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  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    500.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    500.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • ISIN
    XS0556373347
  • Common Code
    055637334
  • CFI
    DBFNQR
  • FIGI
    BBG001812Y45
  • SEDOL
    B5WJZ04
  • Ticker
    CSANBZ 8.25 PERP

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Cosan S.A. was incorporated in 1936 and is based in Sao Paulo, Brazil. The company through its subsidiaries is engaged in the energy sector, specializing in fuel distribution, production of sugar, ethanol, electricity, and distribution of ...
Cosan S.A. was incorporated in 1936 and is based in Sao Paulo, Brazil. The company through its subsidiaries is engaged in the energy sector, specializing in fuel distribution, production of sugar, ethanol, electricity, and distribution of natural gas and lubricants. Cosan S.A. operates as a subsidiary of Cosan Limited.
Mostra di più Nascondi
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    500.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    500.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds from the sale of the notes are estimated to be approximately 298.2 million USD. The proceeds of the issuance of the notes will be used by Cosan Overseas to make an advance to Cosan that will primarily be used by it to repay short and medium-term indebtedness, and any remaining net proceeds will be used for our general corporate purposes, including to strengthen our working capital position.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

24/01/2024 Nuova emissione: Cosan S.A. ha emesso una euro-obbligazione (USL20041AG11) con cedola al 7.25% per USD 600 Mln. in scadenza nel 2031.
21/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Cosan S.A. to "BB" from "BB-"; outlook stable
21/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Cosan S.A. to "BB" from "BB-"; outlook stable
24/08/2023 S&P Global Ratings affirms Cosan S.A. at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 31/12/2021

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN
    XS0556373347
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    055637334
  • CFI
    DBFNQR
  • FIGI
    BBG001812Y45
  • WKN
    A1A3CB
  • SEDOL
    B5WJZ04
  • Ticker
    CSANBZ 8.25 PERP
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Garantito
  • Perpetuo
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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