Colombia Telecom, 8.5% perp., USD (USP28768AB86)

Name: Euro-obbligazioni: Colombia Telecom, 8.5% perp., USD (USP28768AB86)
Creator: Cbonds
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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

500.000.000 USD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

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Paese di Rischio

Colombia

Cedola corrente

Prezzo

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Volume del collocamento

500.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

2.000 USD
ISIN RegS

USP28768AB86
CFI RegS

DBFUPR
FIGI RegS

BBG008D8FLK5
SEDOL

BWL54B6
Ticker

TELEFO V8.5 PERP REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Telefonica Telecom is the largest telecommunications company in Colombia. It is headquartered in Bogota, D.C..

Emittente

Vai alla pagina dell'emittente
Colombia Telecom
Nome completo del mutuatario/emittente

Colombia Telecom
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore delle comunicazioni

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

500.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

5Y USD Swap Rate

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Domanda

*** USD
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

We expect to use the net proceeds from the sale of the notes, which are estimated to be U.S.$496.3 million, to repay a portion of our existing short-term and long term indebtedness with financial institutions in an amount of approximately COP$1,187,423 million (corresponding to U.S.$496.3 million of net proceeds from the sale of the notes translated at the exchange rate as of December 31, 2014 of COP$2,392.46 to U.S.$1.00).

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Agente pagatore

***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

25/04/2024	S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Colombia Telecom to "B+" from "B"; outlook positive
25/04/2024	S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Colombia Telecom to "B+" from "B"; outlook positive
24/04/2024	S&P: Telecom Operator Coltel Upgraded To 'B+' On Planned Short-Term Debt Refinancing And Improved Liquidity; Outlook Positive (Rating action commentary)
05/04/2024	Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Colombia Telecom to "BB+"; outlook stable
05/04/2024	Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Colombia Telecom to "BB+"; outlook stable

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.

2022
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2021
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2020
I trim. naz.	I trim. ingl.
II trim. naz.	II trim. ingl.
III trim. naz.	III trim. ingl.
IV trim. naz.	IV trim. ingl.
2019
I trim. naz.	I trim. ingl.
II trim. naz.	II trim. ingl.
III trim. naz.	III trim. ingl.
IV trim. naz.	IV trim. ingl.
2018
I trim. naz.	I trim. ingl.
II trim. naz.	II trim. ingl.
III trim. naz.	III trim. ingl.
IV trim. naz.	IV trim. ingl.
2017



IV trim. naz.	IV trim. ingl.

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Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUPR
CFI 144A

DBFUPR
FIGI RegS

BBG008D8FLK5
FIGI 144A

BBG0089K6GR7
WKN RegS

A1ZZJW
WKN 144A

A1ZZKU
SEDOL

BWL54B6
Ticker

TELEFO V8.5 PERP REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Perpetuo
Subordinato
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk

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Ristrutturazione

***