Emirates Airlines, 2.471% 31mar2025, USD (XS1203164782)

Name: Euro-obbligazioni: Emirates Airlines, 2.471% 31mar2025, USD (XS1203164782)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Status

In circolazione

Importo dell'emissione

102.927.247,03 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI su

Paese di Rischio

Emirati Arabi Uniti

Tassi di condivisione degli utili

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

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Volume del collocamento

913.026.000 USD
Importo sul mercato

913.026.000 USD
Equivalente in USD

102.927.247,03 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

XS1203164782
Common Code RegS

120316478
CFI RegS

DBFTAR
FIGI RegS

BBG008D88MP6
SEDOL

BWT69Z0
Ticker

KHDRWY 2.471 03/31/25 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Emirates is one of the few highly profitable airlines globally and the largest operator of Airbus 380 super-jumbo jets. Emirates is one of a number of businesses that comprise the Emirates Group, a leading provider of ...

Emirates is one of the few highly profitable airlines globally and the largest operator of Airbus 380 super-jumbo jets.
Emirates is one of a number of businesses that comprise the Emirates Group, a leading provider of travel and transportation services.

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Emittente

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Emirates Airlines
Nome completo del mutuatario/emittente

Emirates Airlines
Settore

Corporate
Settore industriale

Trasporto aereo
SPV / Emittente

Khadrawy Limited

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

913.026.000 USD
Importo sul mercato

913.026.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

102.927.247 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The Issuance Proceeds are expected to total U.S.$913,026,000 and shall be applied in the following manner: (a) the Trustee shall declare a trust over the Issuance Proceeds and proceeds thereof for the benefit of the Certificate holders; (b) the Trustee shall purchase certain Rights to Travel pursuant to the Purchase of Services Agreement in consideration for payment of the ATKM Purchase Price (which shall be the aggregate of: (i) the Initial ATKM Amount, payable by the Purchaser to the Seller (or to the Seller's order) on the Closing Date; and (ii) the ATKM On-Demand Amount, which will be payable on demand in four instalments, each such instalment being payable on the relevant ATKM Payment Date; and (c) the Trustee shall agree to contribute to the Owner Trustee the Issuance Proceeds Balance and all of its interest, rights, benefits and entitlements, present and future, in and to the Rights to Travel and, pursuant to the Owner Declaration of Trust, the Owner Trustee shall use such assets: (i) to credit the Secured Proceeds Account with the Issuance Proceeds Balance; (ii) to procure the acquisition of four Specified Aircraft pursuant to the terms of the Procurement Agreement using funds from the Secured Proceeds Account together with the Rights to Travel; and (iii) to lease such Specified Aircraft to the Lessor, and shall enter into the Owner Trust Transaction Documents, the Security Documents to which it is a party, and each of the relevant Proceeds Agreements. In summary, the Issuance Proceeds Balance is held in the Secured Proceeds Account from the Closing Date, and the Rights to Travel (once transferred) are held on trust by the Owner Trustee, pending application of both thereof in accordance with the Transaction Documents in connection with the procurement of the Specified Aircraft. Underwriting commissions and certain other expenses related to the issuance of the Certificates will be paid by Emirates separately. In no event will such commissions or expenses be paid from the Issuance Proceeds or from scheduled payments on the Certificates.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***, ***, ***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

16/03/2018	New bond issue: Emirates Airlines issued international bonds (XS1776214980) with a 4.5% coupon for USD 600.0m maturing in 2028
19/03/2013	New bond issue: Emirates Airlines sells USD 1bn in 2023 bonds with 3.875% coupon
12/03/2013	Emirates prepares for a new amortising sukuk
01/03/2013	New bond issue: Emirates Airlines sells USD 187m in 2024 bonds with 2.341% coupon
04/02/2013	New bond issue: Emirates Airlines sells USD 750m in 2025 bonds with 3.875% coupon

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
	I trim. ingl.



2022
	I trim. ingl.



2021
	I trim. ingl.



2020
	I trim. ingl.



2019
	I trim. ingl.



2018
	I trim. ingl.



2017
	I trim. ingl.

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Identificatori

ISIN RegS

XS1203164782
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

120316478
CFI RegS

DBFTAR
CFI 144A

DBFSGR
FIGI RegS

BBG008D88MP6
FIGI 144A

BBG008D1X8P4
WKN RegS

A1ZZJ0
WKN 144A

A1Z0FT
SEDOL

BWT69Z0
Ticker

KHDRWY 2.471 03/31/25 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Garantito
Sukuk
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***