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Turkey, 6% 14jan2041, USD (FIGI BBG001CYCG37, WKN A1GKZU)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.000.000.000 USD
Collocamento
11/12/2012
Scadenza (all'opzione put/call)
14/01/2041 (-)
ACI
Paese di Rischio
Turchia
Cedola corrente
6,00%
Prezzo
87,165% (IND)
Frankfurt S.E.
Rendimento / Duration
7,609% MATURITY / 9,27
5 — media
  • Volume del collocamento
    3.000.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    3.000.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    3.000.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Common Code
    057740574
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG001CYCG37
  • SEDOL
    B3XJ8P5
  • Ticker
    TURKEY 6 01/14/41 30Y
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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  • Emittente
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    Turkey
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    Turkey
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    3.000.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    3.000.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    3.000.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    200.000 USD
  • Multiplo intero
    1.000 USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
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  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    30E/360
  • Inizio dello stacco delle cedole
    12/01/2011
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Prezzo di chiusura
    100%
  • Scadenza
    14/01/2041

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    05/01/2011 - 11/12/2012
  • Importo dell'emissione al collocamento
    1.000.000.000 USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    96,631% (6,25%)
  • Duration al collocamento
    13,83 anni
  • G-spread
    169,7 bp
  • Domanda
    5.000.000.000 USD
  • Collocazionere geografica
    Turkey - 35%, Europe - 33%, USA - 31%, Asia -1%
  • Tipo di investitori
    Banks - 48%, asset maangers - 47%, pension and insurance companies - 3%, hendge funds - 2%
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Turkey will use the net proceeds from the sale of the debt securities for the general financing purposes of Turkey, which may include the repayment of debt.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, RBS
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank

Covenants

  • Altre
  • Cambio di controllo
  • Clausola di azione collettiva (CAC)
  • Clausola di default incrociato
  • Covenants finanziarie
  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
  • Eventi di inadempienza
  • Limite di fusione aziendale
  • Limite di gravami
  • Limite di indebitamento
  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate
  • Limite di investimenti
  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
  • Limite di pagamenti riservati
  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
  • Limite di svolgere attività commerciale
  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate
  • Limite di vendita di attività
  • Limite di vendita di attività/retrolocazione
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Cbonds Middle East Sovereign USD Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Price Index
Cbonds Middle East Sovereign USD T-spread Index
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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    13945
  • CUSIP
    ***
  • Common Code
    057740574
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG001CYCG37
  • WKN
    A1GKZU
  • SEDOL
    B3XJ8P5
  • Ticker
    TURKEY 6 01/14/41 30Y
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON5

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
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