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Euro-obbligazioni: Emgesa, 8.750% 25jan2021, COP
USP3703CAA82

  • Volume del collocamento
    736.760.000.000 COP
  • Importo sul mercato
    736.760.000.000 COP
  • Minimo lotto commerciale
    5.000.000 COP
  • ISIN RegS
    USP3703CAA82
  • Common Code RegS
    058620700
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG001DPCKM5
  • SEDOL
    B5VMLC8
  • Ticker
    EMGSA 8.75 01/25/21 REGS

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

Informazioni sull'emissione

Profilo
Emgesa ESP SA (Emgesa) is a Colombia based electric utility, one of the 25 largest companies in Colombia. Emgesa is an operational subsidiary of Empresa de Energia de Bogota SA ESP (EEB) and Endesa International, leading ...
Emgesa ESP SA (Emgesa) is a Colombia based electric utility, one of the 25 largest companies in Colombia. Emgesa is an operational subsidiary of Empresa de Energia de Bogota SA ESP (EEB) and Endesa International, leading holding companies in the electricity generation and distribution services. Emgesa principally generates power through fossil fuels and hydroelectric power.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Emgesa
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Emgesa
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Ingegneria Energetica
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    736.760.000.000 COP
  • Importo sul mercato
    736.760.000.000 COP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    5.000.000 COP
  • Importo principale sul mercato
    *** COP
  • Multiplo intero
    *** COP
  • Valore nominale
    1.000.000 COP

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Rendimento della cedola al collocomento
    (*** - ***%)
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The company intends to use the net proceeds from the sale of the Notes (which we estimate will be approximately Col$734 billion (approximately U.S.$399 million using an exchange rate of Col$1,841.90 per U.S.$1.00 in effect on January 20, 2011) after paying the Initial Purchasers’ discount and out-of-pocket expenses): (i) to finance new projects, such as El Quimbo, aimed at increasing our installed electricity generation capacity, (ii) to repay up to Col$260 billion of our existing indebtedness, (iii) to repay two short-term loans borrowed on January 19 and 20, 2011, the proceeds of which were used to purchase Colombian pesos in order to mitigate the risk of appreciation of the Colombian peso against the U.S. dollar between the date of this offering memorandum and the settlement of the sale of the Notes, and (iv) for other general corporate purposes.
  • Listing
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    058620700
  • Common Code 144A
    058557811
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG001DPCKM5
  • FIGI 144A
    BBG001DPBXH4
  • WKN RegS
    A1GLU3
  • WKN 144A
    A1GNHT
  • SEDOL
    B5VMLC8
  • Ticker
    EMGSA 8.75 01/25/21 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Dual currency bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

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