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Euro-obbligazioni: Empresas Publicas de Medellin, 8.375% 1feb2021, COP
USP9379RAB35

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Dual currency bonds

Emissione
Emittente
  • M
    -
    ****
  • S&P
    -
    -*
  • F
    -
    ****
*in local currency
Status
Estinta
Importo dell'emissione
130.822.000.000 COP
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
Paese di Rischio
Colombia
Cedola corrente
***%
Prezzo
***%
Rendimento / Duration
-
Calendario obbligazionario
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Documentazione

Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Ultimi dati di

Informazioni sull'emissione

Profilo
Empresas Públicas de Medellín (EPM) is a Colombian company which provides public services such as water and gas. It was founded in 1955 and is property of Medellín itself, it is the biggest of its kind ...
Empresas Públicas de Medellín (EPM) is a Colombian company which provides public services such as water and gas. It was founded in 1955 and is property of Medellín itself, it is the biggest of its kind in Colombia. Also, it is the 9th company at income, receiving 3,05 billions of COP; It is also, the second company with most assets after Ecopetrol.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Empresas Publicas de Medellin
  • Denominazione dell'emittente
    Empresas Publicas de Medellin E.S.P
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore dei servizi pubblici
Importo dell'emissione
  • Importo dell'emissione
    1.250.000.000.000 COP
  • Importo sul mercato
    130.822.000.000 COP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    20.000.000 COP
  • Importo principale sul mercato
    *** COP
  • Multiplo intero
    *** COP
  • Valore nominale
    2.000.000 COP

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Data di scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** COP
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    EPM expects to receive net proceeds of approximately Ps.1,233,480 million (approximately U.S.$671 million based on an exchange rate for the conversion of Colombian pesos into U.S. dollars of Ps. 1,838.94 per U.S.$1.00, which is the Representative Market Rate in effect on the date hereof) from this offering after paying the Initial Purchasers’ commissions and related expenses of this offering. EPM intends to use the net proceeds from this offering for general corporate purposes, including domestic and international investments.
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Data di conversione
    ***
  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Lock-up
    *** giorni
  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

14/08/2020 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Empresas Publicas de Medellin to "BBB-"
14/08/2020 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Empresas Publicas de Medellin to "BBB-"
09/07/2020 New bond issue: Empresas Publicas de Medellin issued international bonds (USP9379RBC09) with a 4.375% coupon for USD 575.0m maturing in 2031
16/04/2020 Fitch Ratings affirms Empresas Publicas de Medellin at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
16/04/2020 Fitch Ratings affirms Empresas Publicas de Medellin at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
11/03/2020 Moody's Investors Service affirms Empresas Publicas de Medellin at "Baa3" (LT- foreign currency credit rating); outlook negative
30/10/2019 Fitch Ratings affirms Empresas Publicas de Medellin at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
30/10/2019 Fitch Ratings affirms Empresas Publicas de Medellin at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
12/07/2019 New bond issue: Empresas Publicas de Medellin issued international bonds (USP9379RBA43) with a 4.25% coupon for USD 1,000.0m maturing in 2029
04/07/2019 Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Empresas Publicas de Medellin to "Baa3" from "Withdrawn"; outlook negative
Notizie societari

Identificatori

  • Registrazione
    ***
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    058767166
  • Common Code 144A
    058873411
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG001F5RFS6
  • FIGI 144A
    BBG001F5RR28
  • WKN RegS
    A1GLYK
  • WKN 144A
    A1GQE0
  • SEDOL
    B68QDV3
  • Ticker
    EEPPME 8.375 02/01/21 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***
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Rating



Classificazione dell'emissione

  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Dual currency bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • For qualified investors (CIS region)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Indicizzati
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Garantito
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

***

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020 I trim. naz. II trim. naz. III trim. naz.
2019 I trim. naz. II trim. naz. III trim. naz. IV trim. naz.
2018 I trim. naz. II trim. naz. III trim. naz. IV trim. naz.
2017 IV trim. naz.
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