Kloeckner Pentaplast of America, 7.125% 1nov2020, EUR (XS1222584325)

Name: Euro-obbligazioni: Kloeckner Pentaplast of America, 7.125% 1nov2020, EUR (XS1222584325)
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300.000.000 EUR

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Volume del collocamento

300.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1222584325
Common Code RegS

122258432
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG008HDQFH5
Ticker

KPERST 7.125 11/01/20 REGS

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800 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

The Klöckner Pentaplast Group is a global leader in providing packaging, printing, and specialty solutions serving the pharmaceutical, medical device, food, beverage, and card markets among others.

Emittente

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Kloeckner Pentaplast of America
Nome completo del mutuatario/emittente

Kloeckner Pentaplast of America
Settore

Corporate
Settore industriale

Industria chimica e petrolchimica

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

300.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

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Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

We estimate that the gross proceeds from the sale of the Notes will be €300.0 million. The company intends to use the proceeds from the Offering together with the proceeds of the New First Lien Term Loans and cash on hand to (i) refinance our Existing Senior Secured Credit Facilities, the Existing Senior Secured Notes and the Existing PIK Notes, (ii) pay certain prepayment premiums, (iii) pay fees and expenses related to the New Senior Secured Credit Facilities and the Offering and (iv) repay certain subordinated shareholder liabilities owing to our Equityholders. The Existing PIK Notes were issued by Kleopatra Holdings 1, which is a parent of KP Parent and therefore are not consolidated in KP Parent’s consolidated financial statements. We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be in excess of €268.6 million.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

24/04/2024	S&P Global Ratings revised outlook on Kloeckner Pentaplast of America to negative and affirmed at "B-" (Foreign Currency LT) credit rating
24/04/2024	S&P Global Ratings revised outlook on Kloeckner Pentaplast of America to negative and affirmed at "B-" (Local Currency LT) credit rating
24/04/2024	S&P: Kleopatra Holdings 2 Outlook Revised To Negative On Operating Weakness And Upcoming Debt Maturities; Affirmed At 'B-' (Rating action commentary)
25/03/2024	S&P Global Ratings affirms Kloeckner Pentaplast of America at "B-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
25/03/2024	S&P Global Ratings affirms Kloeckner Pentaplast of America at "B-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

XS1222584325
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

122258432
Common Code 144A

122258629
CFI RegS

DYVXXR
CFI 144A

DYVXXR
FIGI RegS

BBG008HDQFH5
FIGI 144A

BBG008KLMJV3
WKN RegS

A1Z0S3
Ticker

KPERST 7.125 11/01/20 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***