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Turkey, 9.125% 13jul2030, USD (FIGI BBG01G53QXX4, WKN A3LGHX)

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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
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    ***
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    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.500.000.000 USD
Collocamento
05/04/2023
Scadenza (all'opzione put/call)
13/07/2030 (-)
ACI
Paese di Rischio
Turchia
Cedola corrente
9,13%
Prezzo
109,4965% (IND)
Cbonds Estimation
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6,445% MATURITY / 3,34
  • Volume del collocamento
    2.500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    2.500.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    2.500.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • CFI
    DBFTGR
  • FIGI
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  • Ticker
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Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills. The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million ...
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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Importo dell'emissione
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  • Importo principale sul mercato
    200.000 USD
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    1.000 USD
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  • Cedola
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  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    30E/360
  • Inizio dello stacco delle cedole
    13/04/2023
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Prezzo di chiusura
    100%
  • Scadenza
    13/07/2030

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    05/04/2023
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    99,117% (9,30%)
  • Duration al collocamento
    5,39 anni
  • G-spread
    596,8 bp
  • Motivo del collocamento
    Refinance
    Green Project
  • Collocamento
    Refinance, Green Project
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    BofA Securities, ING Bank, JP Morgan, Standard Chartered Bank
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    Pekin & Pekin

Covenants

  • Altre
  • Cambio di controllo
  • Clausola di azione collettiva (CAC)
  • Clausola di default incrociato
  • Covenants finanziarie
  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
  • Eventi di inadempienza
  • Limite di fusione aziendale
  • Limite di gravami
  • Limite di indebitamento
  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate
  • Limite di investimenti
  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
  • Limite di pagamenti riservati
  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
  • Limite di svolgere attività commerciale
  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate
  • Limite di vendita di attività
  • Limite di vendita di attività/retrolocazione
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Cbonds EM Sovereign USD Index
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Cbonds Middle East Sovereign USD G-spread Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Price Index
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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1444222
  • CUSIP
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  • CFI
    DBFTGR
  • FIGI
    BBG01G53QXX4
  • WKN
    A3LGHX
  • Ticker
    TURKEY 9.125 07/13/30
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON5

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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
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