Votorantim Cimentos, 3.5% 13jul2022, EUR (XS1232126810)

Name: Euro-obbligazioni: Votorantim Cimentos, 3.5% 13jul2022, EUR (XS1232126810)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Importo dell'emissione

204.548.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

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Brasile

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Volume del collocamento

500.000.000 EUR
Importo sul mercato

204.548.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1232126810
Common Code RegS

123212681
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG008LY6T22
SEDOL

BXDZ273
Ticker

VOTORA 3.5 07/13/22 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Founded in 1936, Votorantim Cimentos is one of the worlds top ten manufacturers of cement, concrete and aggregates. In Brazil it is the market leader, with 40 production units located in almost every Brazilian state, as well as 70 distribution centers and 90 central concrete plants throughout the country. It sells more than 40 products, including such leading brands as Votoran, Itau, Poty, Tocantins, Aratu, Votomassa, and Engemix. Outside Brazil it operates five factories and more than 120 concrete and aggregate units in North America. It also operates a factory in Bolivia and holds an equity stake in an industry leader in Chile. The company has globally 11,000 employees and is considered one of the 150 Best Places to Work in Brazil, according to Guia Voce S.A./Exame. It belongs to the Votorantim Group, one of the largest business conglomerates in Latin America, with industry-leading operations in manufacturing, financial services and new ventures.

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Emittente

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Votorantim Cimentos
Nome completo del mutuatario/emittente

Votorantim Cimentos
Settore

Corporate
Settore industriale

Materiali da costuzione

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

500.000.000 EUR
Importo sul mercato

204.548.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** EUR
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately EUR489.4 million after deducting the fees and estimated expenses of this offering. A portion of the net proceeds from the sale of the notesm will be used to redeem all of the issuers outstanding 5.25% Senior Notes due 2017 (approximately EUR303.5 million in aggregate principal amount outstanding) and the remainder for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

02/04/2024	Announcement of Expiration of Tender Offer for Any and All 2027 Notes by St. Marys Cement Inc. (Canada)
02/04/2024	Announcement of Expiration of Tender Offer for Any and All 2027 Notes by St. Marys Cement Inc. (Canada)
01/04/2024	Nuova emissione: Votorantim Cimentos ha emesso una euro-obbligazione (USC86068AC47) con cedola al 5.75% per USD 500 Mln. in scadenza nel 2034.
25/03/2024	Announcement of Tender Offer for Any and All 2027 Notes by St. Marys Cement Inc. (Canada)

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2022
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2021
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2020
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2019
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2018
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2017



	IV trim. ingl.

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Persone collegate della società Sopra 30/09/2021

Avere azioni della società

Identificatori

ISIN RegS

XS1232126810
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

123212681
Common Code 144A

123212711
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DYFXXR
FIGI RegS

BBG008LY6T22
FIGI 144A

BBG008NLR0Q2
WKN RegS

A1Z1A8
WKN 144A

A1Z1A9
SEDOL

BXDZ273
Ticker

VOTORA 3.5 07/13/22 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***