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Kedrion, 6.5% 1sep2029, USD (FIGI RegS BBG01G94PJ51, XS2616621244, WKN A3LGVG)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
790.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Kedrion
Segnalazione IFRS
Guarantor BIO PRODUCTS LABORATORY
Guarantor KEDPlasma
Guarantor Kedrion Biopharma
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    261662124
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    DBFNBR
  • FIGI RegS
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Profilo
Kedrion SPA (precedentemente Kedrion Group SPA) è un'azienda internazionale che raccoglie e fraziona il plasma sanguigno per produrre e distribuire prodotti terapeutici derivati dal plasma per il trattamento di malattie gravi, disturbi e condizioni come l'emofilia ...
Kedrion SPA (precedentemente Kedrion Group SPA) è un'azienda internazionale che raccoglie e fraziona il plasma sanguigno per produrre e distribuire prodotti terapeutici derivati dal plasma per il trattamento di malattie gravi, disturbi e condizioni come l'emofilia e le deficienze del sistema immunitario. Kedrion è stata fondata in Italia nel 2001, ma le radici delle aziende da cui è nata risalgono a diversi decenni nella produzione di prodotti derivati dal sangue e dal plasma. Essendo un'azienda principalmente a conduzione familiare, attribuisce un alto valore non solo al benessere di coloro che beneficiano dei suoi prodotti, ma anche alle persone e alle comunità in cui opera.
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  • Importo sul mercato
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  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    790.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
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  • Multiplo intero
    *** USD
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    ***
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    ***
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    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Acquisition Financing
    LBO Financing
  • Collocamento
    The gross proceeds from the offering of the Notes will be $790.0 million. The gross proceeds of the Offering, together with the proceeds of the Term Loan A Facility, shall be used to (i) complete the Refinancing; and (ii) pay fees and expenses in connection with the Offering and the Refinancing.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Obbligazioni simili

Notizie

05/07/2017 Nuova emissione: L’ emittente Kedrion ha emesso una euro-obbligazione (XS1645687416) con cedola al 3% per EUR 350 Mln. in scadenza nel 2022.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2616621244
  • Cbonds ID
    1458260
  • ISIN 144A
    ***
  • ISIN temporaneo/senza restrizioni di tempo.
    US49272YAC75
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    261662124
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG01G94PJ51
  • FIGI 144A
    BBG01G94PHV6
  • WKN RegS
    A3LGVG
  • Ticker
    KEDRIM 6.5 09/01/29 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

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