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Euro-obbligazioni: BBVA Bancomer, 6.50% 10mar2021, USD
USP16259AB20

  • Volume del collocamento
    1.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    750.079.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    USP16259AB20
  • Common Code RegS
    060400709
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG001KFNL27
  • SEDOL
    B4W3XF0
  • Ticker
    BBVASM 6.5 03/10/21 REGS

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

Informazioni sull'emissione

Profilo
BBVA Bancomer, S.A., of Texas provides banking services. The Bank provides retirement, electronic payments, and online banking services. BBVA Bancomer serves clients in the United States.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    BBVA Bancomer
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    BBVA Bancomer
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    750.079.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Our net proceeds from the issuance of the Notes are estimated to be approximately U.S.$ $1,230,375,000.00. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the Notes to strengthen our capital and for general corporate purposes.
  • Listing
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

02/12/2022 Fitch Ratings affirms BBVA Bancomer at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
02/12/2022 Fitch Ratings affirms BBVA Bancomer at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
14/07/2022 Moody's Investors Service revised outlook on BBVA Bancomer to stable and affirmed at "Baa1" (LT- local currency) credit rating
14/07/2022 Moody's Investors Service revised outlook on BBVA Bancomer to stable and affirmed at "Baa1" (LT- foreign currency) credit rating
08/07/2022 S&P Global Ratings revised outlook on BBVA Bancomer to stable and affirmed at "BBB" (Local Currency LT) credit rating
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
Mostra tutto Nascondi

Persone collegate della società Sopra 05/04/2022

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    060400709
  • Common Code 144A
    060445133
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG001KFNL27
  • FIGI 144A
    BBG001KFM6D9
  • WKN RegS
    A0VR3M
  • WKN 144A
    A1GNH0
  • SEDOL
    B4W3XF0
  • Ticker
    BBVASM 6.5 03/10/21 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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