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Euro-obbligazioni: BBVA Bancomer, 6.50% 10mar2021, USD
USP16259AB20

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Trace-eligible, Subordinated Unsecured

Emissione
Emittente
  • M
    -
    ****
  • S&P
    -
    ****
  • F
    -
    ****
*in foreign currency
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
750.079.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
Paese di Rischio
Messico
Cedola corrente
***%
Prezzo
***%
Rendimento / Duration
-
Calendario obbligazionario
Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
Calcolatore obbligazionario
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Documentazione

Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Più di 2500 risultati sono stati trovati, per favore specificare la vostra richiesta
* Dati non accessibili nell'ambito dell'abbonamento prescelto
Ultimi dati di
Quotazioni OTC sono indicativi

Quotazioni di borsa e OTC

Informazioni sull'emissione

Profilo
BBVA Bancomer, S.A., of Texas provides banking services. The Bank provides retirement, electronic payments, and online banking services. BBVA Bancomer serves clients in the United States.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    BBVA Bancomer
  • Denominazione dell'emittente
    BBVA Bancomer SA
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Importo dell'emissione
    1.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    750.079.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    750.079.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Data di scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Rating dell'emittente alla data dell'emissione (M/S&P/F)
    *** / - / ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Our net proceeds from the issuance of the Notes are estimated to be approximately U.S.$ $1,230,375,000.00. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the Notes to strengthen our capital and for general corporate purposes.
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Data di conversione
    ***
  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Lock-up
    *** giorni
  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

10/07/2020 Fitch Ratings affirms BBVA Bancomer at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
10/07/2020 Fitch Ratings affirms BBVA Bancomer at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
29/06/2020 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of BBVA Bancomer to "BBB"; outlook stable
29/06/2020 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of BBVA Bancomer to "BBB"; outlook stable
24/04/2020 Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of BBVA Bancomer to "Baa1"; outlook negative
24/04/2020 Moody's Investors Service downgrades LT- local currency credit rating of BBVA Bancomer to "Baa1"; outlook negative
30/03/2020 S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of BBVA Bancomer to "BBB"; outlook negative
30/03/2020 S&P Global Ratings downgrades Foreign Currency LT credit rating of BBVA Bancomer to "BBB"; outlook negative
06/01/2020 Moody's Investors Service affirms BBVA Bancomer at "A3" (LT- foreign currency credit rating); outlook negative
06/09/2019 New bond issue: BBVA Bancomer issued international bonds (USP16259AN67) for USD 750.0m maturing in 2034
Notizie societari

Identificatori

  • Registrazione
    ***
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    060400709
  • Common Code 144A
    060445133
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG001KFNL27
  • FIGI 144A
    BBG001KFM6D9
  • WKN RegS
    A0VR3M
  • WKN 144A
    A1GNH0
  • SEDOL
    B4W3XF0
  • Ticker
    BBVASM 6.5 03/10/21 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***
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Rating



Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Subordinato
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • For qualified investors (CIS region)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Indicizzati
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Garantito
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

***

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.

Detentori di titolo

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