Euro-obbligazioni: BBVA Bancomer, 6.50% 10mar2021, USD
USP16259AB20

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Informazioni sull'emissione

Profilo

BBVA Bancomer, S.A., of Texas provides banking services. The Bank provides retirement, electronic payments, and online banking services. BBVA Bancomer serves clients in the United States.

Emittente

Vai alla pagina dell'emittente
BBVA Bancomer
Denominazione dell'emittente

BBVA Bancomer SA
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

1.250.000.000 USD
Importo sul mercato

750.079.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

150.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***
Cedola

***
Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***
Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Giorni di ritardo

*** giorni
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Il libro d'ordini

*** (***) - *** (***)
Rendimento della cedola al collocomento

***% - ***% (*** - ***%)
Rating dell'emittente alla data dell'emissione (M/S&P/F)

*** / - / ***
Collocamento

*** - ***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Numero di offerte

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Our net proceeds from the issuance of the Notes are estimated to be approximately U.S.$ $1,230,375,000.00. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the Notes to strengthen our capital and for general corporate purposes.
Elenco

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***
Agente pagatore

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Data di conversione

***
Premio iniziale

***%
Da convertire fino a

***
Lock-up

*** giorni
Condizioni di conversione

***

Covenants

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

10/07/2020	Fitch Ratings affirms BBVA Bancomer at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
10/07/2020	Fitch Ratings affirms BBVA Bancomer at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
29/06/2020	Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of BBVA Bancomer to "BBB"; outlook stable
29/06/2020	Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of BBVA Bancomer to "BBB"; outlook stable
24/04/2020	Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of BBVA Bancomer to "Baa1"; outlook negative

Notizie societari

Identificatori

Registrazione

***
Data di registrazione del programma

***
ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

060400709
Common Code 144A

060445133
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG001KFNL27
FIGI 144A

BBG001KFM6D9
WKN RegS

A0VR3M
WKN 144A

A1GNH0
SEDOL

B4W3XF0
Ticker

BBVASM 6.5 03/10/21 REGS
Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia

***

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Rating

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Classificazione dell'emissione

Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Indicizzati
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Garantito
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Sukuk
Trace-eligible