Banco Agricola, 6.75% 2020, USD (USG4109CAA65)

Name: Euro-obbligazioni: Banco Agricola, 6.75% 2020, USD (USG4109CAA65)
Creator: Cbonds
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300.000.000 USD

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***

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*** (-)

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El Salvador

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Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

300.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

150.000 USD
ISIN RegS

USG4109CAA65
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG009DFZ1S1
SEDOL

BYM0ZL1
Ticker

BACEL 6.75 06/18/20 REGS

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800 000

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Oltre 400

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Profilo

Banco Agricola S.A. provides various banking and financial services in El Salvador. It offers personal, corporate, commercial, institutional, and retail banking services. The company provides checking accounts, savings deposits, term deposits, investment certificates, and term certificates, ...

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Emittente

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Banco Agricola
Nome completo del mutuatario/emittente

Banco Agricola
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

300.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

150.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Numero di offerte

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The gross proceeds from the issuance of the Notes offered hereby are estimated to be approximately US$300 million. The Trust intends to use the proceeds from the offering of the Notes to purchase a 100% participation interest in the Loan made by the Lender pursuant to the Senior Unsecured Loan Agreement. The Bank intends to use the net proceeds from the borrowings under the Senior Unsecured Loan Agreement, estimated to be of approximately US$298 million, for general corporate purposes, which may include, without limitation, working capital, funding the growth of its loan portfolio, and the offering of new products and services, and only to finance its non-U.S. operations or the non-U.S. operations of its affiliates located outside the United States.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ultime emissioni

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Notizie

15/11/2023	S&P Global Ratings revised outlook on Banco Agricola to stable and affirmed at "B-" (Foreign Currency LT) credit rating
15/11/2023	S&P Global Ratings revised outlook on Banco Agricola to stable and affirmed at "B-" (Local Currency LT) credit rating
14/11/2023	S&P: Banco Agricola S.A. Outlook Revised To Stable From Negative To Reflect Outlook On El Salvador (Rating action commentary)
23/10/2023	S&P Global Ratings affirms Banco Agricola at "B-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
23/10/2023	S&P Global Ratings affirms Banco Agricola at "B-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2019
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.

2018
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2017



IV trim. naz.

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Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG009DFZ1S1
FIGI 144A

BBG009DFY6N6
WKN RegS

A1Z27F
WKN 144A

A1Z259
SEDOL

BYM0ZL1
Ticker

BACEL 6.75 06/18/20 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***