Banco Agricola, 6.75% 2020, USD (FIGI RegS BBG009DFZ1S1, WKN A1Z27F)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Estinta

Importo dell'emissione

300.000.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

El Salvador

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

300.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

150.000 USD
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG009DFZ1S1
SEDOL

BYM0ZL1
Ticker

BACEL 6.75 06/18/20 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Banco Agricola S.A. fornisce vari servizi bancari e finanziari in El Salvador. Offre servizi di banca personale, aziendale, commerciale, istituzionale e al dettaglio. La società fornisce conti correnti, depositi di risparmio, depositi a termine, certificati di investimento e certificati a termine, così come conti correnti con scoperto.

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Emittente

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Banco Agricola
Nome completo del mutuatario/emittente

Banco Agricola
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

300.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

150.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

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***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Numero di offerte

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Banking Purposes
Working Capital
Capital Expenditures
Collocamento

The gross proceeds from the issuance of the Notes offered hereby are estimated to be approximately US$300 million. The Trust intends to use the proceeds from the offering of the Notes to purchase a 100% participation interest in the Loan made by the Lender pursuant to the Senior Unsecured Loan Agreement. The Bank intends to use the net proceeds from the borrowings under the Senior Unsecured Loan Agreement, estimated to be of approximately US$298 million, for general corporate purposes, which may include, without limitation, working capital, funding the growth of its loan portfolio, and the offering of new products and services, and only to finance its non-U.S. operations or the non-U.S. operations of its affiliates located outside the United States.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ultime emissioni

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2019
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2018
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2017



IV trim. naz.

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Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

150185
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG009DFZ1S1
FIGI 144A

BBG009DFY6N6
WKN RegS

A1Z27F
WKN 144A

A1Z259
SEDOL

BYM0ZL1
Ticker

BACEL 6.75 06/18/20 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***