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Euro-obbligazioni: Novonor, 6.0% 5apr2023, USD
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Documentazione

Grafico del prezzo

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Novonor (formerly Odebrecht S.A.) is a Brazilian organization that provides engineering and construction services in most of the countries of South America, Central America, in the United States, in Africa, in Portugal and the Middle East. ...
Novonor (formerly Odebrecht S.A.) is a Brazilian organization that provides engineering and construction services in most of the countries of South America, Central America, in the United States, in Africa, in Portugal and the Middle East. It develops and administrates infrastructure projects, focusing on public/private partnerships and concessions. It also has activities in the Oil and Gas, Environmental Engineering and Real Estate Enterprise segments and takes part of enterprises in the Transport sector, in Portugal, and that of Mining, in Africa.
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    800.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    800.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    800.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Aste e riaperture

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds from the issue and sale of the notes are estimated to be approximately U.S.$497.4 million, after deducting certain expenses and commissions to be paid to the initial purchasers in connection with the offering. Concurrently with this offering, Odebrecht Finance has launched the tender offer. See “Summary— Recent Event.” The company intends to use the net proceeds of this offering to purchase all of the notes that holders may tender in connection with the tender offer. Any remaining proceeds from this offering will be used for our general corporate purposes.
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Data di conversione
    ***
  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Lock-up
    *** giorni
  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Identificatori

  • Registrazione
    ***
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    061225226
  • Common Code 144A
    061225234
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG001LRK3F9
  • FIGI 144A
    BBG001LRBMT2
  • WKN RegS
    A1GPHR
  • WKN 144A
    A1GPQA
  • SEDOL
    B5L4TM0
  • Ticker
    ODBR 6 04/05/23 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Rating



Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Indicizzati
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Garantito
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

***