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Grupo Posadas, 7.875% 30jun2022, USD (FIGI RegS BBG009HTG233, WKN A1Z3R3)

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Collocamento
***
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Paese di Rischio
Messico
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-
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Una delle più grandi catene alberghiere in Messico, Grupo Posadas gestisce oltre 100 resort e hotel in 50 località balneari e urbane in Messico, Brasile, Argentina e Cile. I suoi nove marchi includono Aqua, Fiesta Americana, ...
Una delle più grandi catene alberghiere in Messico, Grupo Posadas gestisce oltre 100 resort e hotel in 50 località balneari e urbane in Messico, Brasile, Argentina e Cile. I suoi nove marchi includono Aqua, Fiesta Americana, Fiesta Americana Grand, Fiesta Inn, One Hotels, Caesar Park, Caesar Business, The Explorean e la sua aggiunta più recente, Lat 19. Gli hotel di Grupo Posadas sono dotati di personale bilingue. Convegni, raduni di gruppo ed eventi in stile banchetto rappresentano gran parte dell'attività dell'azienda. L'azienda gestisce anche il Fiesta Americana Vacation Club, un piano di membership per le vacanze che offre soggiorni nei propri hotel e in altri resort attraverso partnership con Hilton Grand Vacations e Group RCI.
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    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    After deducting the discount and fees to the initial purchasers and the estimated offering expenses, we expect the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately U.S.$344.3 million, which we will apply first to purchase the outstanding U.S.$310 million 7.875% Existing Notes that are validly tendered in the Concurrent Tender Offer and to pay the related tender fees and the tender expenses, then to pay the U.S.$47.2 million principal amount outstanding of our Euro commercial paper maturing on November 2015 and then for general corporate purposes. Posadas agrees to use the proceeds from the sale of the Notes as set forth under Use of Proceeds in this offering memorandum.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

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    ***

Covenants

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  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    152639
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG009HTG233
  • FIGI 144A
    BBG009HTFZR5
  • WKN RegS
    A1Z3R3
  • WKN 144A
    A1Z440
  • SEDOL
    BYY01J9
  • Ticker
    POSADA 7.875 06/30/22 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
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