Kirk Beauty One, 8.75% 2023, EUR (XS1251078694)

Name: Euro-obbligazioni: Kirk Beauty One, 8.75% 2023, EUR (XS1251078694)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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335.000.000 EUR

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***

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Volume del collocamento

335.000.000 EUR
Importo sul mercato

335.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1251078694
Common Code RegS

125107869
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG009H32RJ3
SEDOL

BYY0KM5
Ticker

DOUGR 8.75 07/15/23 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Kirk Beauty GMBH is a holding company set up as the acquisition vehicle to take over the Douglas perfumeries business of Beauty Holding One GMBH.

Emittente

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Kirk Beauty One
Nome completo del mutuatario/emittente

Kirk Beauty One
Settore

Corporate
Settore industriale

Rivenditori specializzati

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

335.000.000 EUR
Importo sul mercato

335.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Oltre 400

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

We estimate that the gross proceeds from the offering of the Senior Secured Notes will be 300.0 million EUR and that the gross proceeds from the offering of the Senior Notes will be 335.0 million EUR. Pending the consummation of the Acquisition, the Initial Purchasers will deposit the gross proceeds from the Offering of the Senior Secured Notes into the Senior Secured Notes Escrow Account and the gross proceeds from the Offering of the Senior Notes into the Senior Notes Escrow Account, in each case, for the benefit of the holders of the relevant Notes. See Description of the Senior Secured Notes Escrow of Proceeds; Special Mandatory Redemption and Description of the Senior Notes Escrow of Proceeds; Special Mandatory Redemption. To finance the Acquisition, CVC Funds and the Founder Co-Investors will make equity contributions indirectly through intermediate holdings in an aggregate amount of approximately 1,113.0 million EUR to the Senior Secured Notes Issuer. In addition, in connection with the Acquisition, the Senior Secured Notes Issuer will enter into the Senior Secured Credit Facilities Agreement, which provides for a Term Loan B Facility in the amount of 1,220.0 EUR million and a 200.0 million EUR Revolving Credit Facility. See Description of Certain Financing Arrangements Senior Secured Credit Facilities Agreement. The Issuers intend to use the proceeds from the Offerings, together with the proceeds from the contribution of equity and borrowings under the Term Loan B Facility and the Revolving Credit Facility under the Senior Secured Credit Facilities, to fund (i) the cash consideration to be paid for the capital stock of the Target purchased in the Acquisition and the repayment of Existing Facilities and (ii) the estimated fees and expenses incurred in connection with the Acquisition, including commitment, placement, financial advisory fees, swap termination and other transaction costs and professional fees. See The Transactions The Financing.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

30/03/2022	S&P: Kirk Beauty Two GmbH Assigned 'B-' Rating; Outlook Negative (Rating action commentary)
30/03/2022	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Kirk Beauty One
30/03/2022	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Kirk Beauty One
29/03/2022	S&P: Kirk Beauty Two GmbH Assigned 'B-' Rating; Outlook Negative (Rating action commentary)
17/01/2022	S&P Global Ratings affirms Kirk Beauty One at "B-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

XS1251078694
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

125107869
Common Code 144A

125107877
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DBFNBR
FIGI RegS

BBG009H32RJ3
FIGI 144A

BBG009HXMM33
WKN RegS

A161WQ
WKN 144A

A13SH1
SEDOL

BYY0KM5
Ticker

DOUGR 8.75 07/15/23 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***