Carlson Wagonlit Travel, 6.875% 15jun2019, USD (FIGI RegS BBG002Z3GT09, WKN A1G4VX)

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415.000.000 USD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Francia

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

465.000.000 USD
Importo sul mercato

415.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG002Z3GT09
SEDOL

B87M402
Ticker

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Carlson Wagonlit Travel (CWT) è un'azienda di gestione viaggi di proprietà privata, detenuta da Carlson Companies, che si occupa sia di clienti business che leisure.

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Emittente

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Carlson Wagonlit Travel
Nome completo del mutuatario/emittente

Carlson Wagonlit Travel
Settore

Corporate
Settore industriale

Altri settori

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

465.000.000 USD
Importo sul mercato

415.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

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Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Refinance
Collocamento

The estimated net proceeds from this Offering were $828 million after deducting the Initial Purchasers’ discount and offering expenses incurred by the Issuer. The Issuer used the net proceeds from this Offering, together with cash on hand, to (i) repay in full the Senior Secured Facilities, in the amount of approximately $491 million, including accrued and unpaid interest, (ii) redeem the outstanding Floating Rate Notes, in the amount of approximately $374 million, including accrued and unpaid interest through (but excluding) the redemption date of June 15, 2012, and (iii) pay approximately $28 million of fees and expenses related to the Offering.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

153915
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG002Z3GT09
FIGI 144A

BBG002YDSJ70
WKN RegS

A1G4VX
SEDOL

B87M402
Ticker

CARWAG 6.875 06/15/19 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***