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Ardshinbank (Industrial Construction Bank), 12% 29jul2020, USD (XS1117287638)

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Senior Unsecured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
100.000.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Armenia
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    XS1117287638
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    111728763
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    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG009PGZXQ8
  • Ticker
    ARBANK 12 07/29/20 REGS

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Ardshinbank is a universal financial and credit institution offering a full range of banking services. "Ardshinbank" CJSC is a member of the Union of Banks of Armenia, the Armenian-Georgian Association of Business Cooperation, "NASDAQ OEMKS Armenia" ...
Ardshinbank is a universal financial and credit institution offering a full range of banking services. "Ardshinbank" CJSC is a member of the Union of Banks of Armenia, the Armenian-Georgian Association of Business Cooperation, "NASDAQ OEMKS Armenia" OJSC, the settlement system of the RA Central Securities Depository, an affiliated member of MasterCard Europay, a principal member of the Visa International payment system, a shareholder of the SWIFT International Telecommunication Financial System, Artsakh HPP OJSC, a full member and shareholder of the ArCa processing company. The bank has 63 branches in Yerevan, regions of Armenia and the Nagorno-Karabakh Republic, as well as a representative office in Paris.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    100.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    100.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The gross proceeds from the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan to Ardshinbank. The net proceeds of the Loan (after deduction of any commissions and expenses payable by Ardshinbank in connection with the Notes, the Loan and the Tender Offer and Consent Solicitation), which are expected to amount to approximately U.S.$ 97,000,000, will be used by Ardshinbank for the following purposes: (i) to finance the purchase of U.S.$ 59,000,000 aggregate principal amount of the 2017 Notes tendered and accepted for purchase in accordance with the Tender Offer and Consent Solicitation and the payment of accrued interest to the date of payment on such 2017 Notes in the amount of U.S.$ 983,333.34; (ii) to finance the payment of a consent fee to holders of 2017 Notes who have delivered consents in accordance with the Tender Offer and Consent Solicitation in the amount of U.S.$ 750,000; (iii) to finance the payment of an incentive fee in the amount of U.S.$ 116,500 to holders of 2017 Notes whose 2017 Notes have been tendered and accepted in accordance with the Tender Offer and Consent Solicitation; (iv) to finance the payment of Armenian withholding tax applicable to the payment of accrued interest to holders of the 2017 Notes tendered and accepted for purchase per item (i) above, the payment of the consent fee per item (ii) above and the payment of the incentive fee per item (iii) above, such withholding at the rate of 10% on the amount paid (subject to possible reduction if relevant double tax treaties can be applied); (v) to refinance up to U.S.$ 39,000,000 of Ardshinbanks indebtedness under an existing U.S.$ 71,300,000 facility provided by a large international financial institution; and (vi) to the extent net proceeds remain, for general lending to corporate and retail clients.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ultime emissioni

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Notizie

12/02/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Ardshinbank (Industrial Construction Bank) to "BB-" from "B+"; outlook stable
12/02/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Ardshinbank (Industrial Construction Bank) to "BB-" from "B+"; outlook stable
09/02/2024 Fitch Ratings affirms Ardshinbank (Industrial Construction Bank) at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
13/12/2023 S&P Global Ratings affirms Ardshinbank (Industrial Construction Bank) at "B+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
13/12/2023 S&P Global Ratings affirms Ardshinbank (Industrial Construction Bank) at "B+" (Local Currency LT credit rating); outlook positive
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2024
I trim. naz.
I trim. ingl.
2023
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2022
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2021
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2018
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2017
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2016
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2015
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2014
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2013
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 03/03/2022

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1117287638
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    111728763
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG009PGZXQ8
  • FIGI 144A
    BBG009PH0C80
  • WKN RegS
    A1Z4KX
  • WKN 144A
    A19A91
  • Ticker
    ARBANK 12 07/29/20 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Resoconti annuali

2018
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2016
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2015
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
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