Altice, 9.875% 15dec2020, USD (USL0179RAA07)

Name: Euro-obbligazioni: Altice, 9.875% 15dec2020, USD (USL0179RAA07)
Creator: Cbonds
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425.000.000 USD

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***

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Lussemburgo

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Volume del collocamento

425.000.000 USD
Importo sul mercato

425.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

USL0179RAA07
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG003NZZHT3
SEDOL

B8Y29G6
Ticker

ALTICE 9.875 12/15/20 REGS

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

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80 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Altice S.A., through its subsidiaries, operates as a cable and telecommunications company. It operates through Cable, Mobile, and Other segments. The company provides cable based services, including pay television, broadband Internet and fixed line telephony, and mobile telephony services to residential customers. It also offers data transmission, high speed Internet, telecommunications services, and convergence and mobility solutions, through fiber and DSL networks to business to consumer customers; and double and triple play services. The company operates in Israel, Belgium, Luxembourg, France, Portugal, Switzerland, the French Territories, and other countries. Altice S.A. was founded in 2002 and is headquartered in Luxembourg. Altice S.A. operates as a subsidiary of Next L.P.

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Emittente

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Altice
Nome completo del mutuatario/emittente

Altice
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore delle comunicazioni

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

425.000.000 USD
Importo sul mercato

425.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** USD
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The gross proceeds from the sale of the Additional Notes will be deposited in the same escrow accounts as the proceeds of the Original Notes in the name of the Trustee on behalf of the holders of the Senior Secured Notes or Senior Notes, as applicable, pending delivery of officer’s certificates to the Escrow Agent certifying, among other things, that the Take-Private Transaction and the Refinancings will be consummated, in each case, promptly upon release of the escrow proceeds. Upon release from escrow, the Senior Notes Issuer will use the proceeds of the offering of the Additional Senior Notes, along with the proceeds of the Original Senior Notes, to make the Senior Notes Proceeds Loan to the Senior Secured Notes Issuer and the Senior Secured Notes Issuer will, in turn, use the amounts borrowed under the Senior Notes Proceeds Loan, the proceeds of the offering of the Additional Senior Secured Notes and a portion of the proceeds of the offering of the Original Senior Secured Notes to purchase the Cool Proceeds Note issued by Cool Holding. Cool Holding will, in turn, use a portion of the Cool Proceeds Note equal to the proceeds of the Additional Notes for general corporate purposes. The net proceeds of the offering of the Additional Notes upon release from escrow will be approximately $50.26 million (equivalent). The gross proceeds from the sale of the Notes will be deposited in escrow accounts in the name of the Trustee on behalf of the holders of the Senior Secured Notes or Senior Notes, as applicable, pending delivery of officer’s certificates to the Escrow Agent certifying, among other things, that the Take-Private Transaction and the Refinancings will be consummated, in each case, promptly upon release of the escrow proceeds. Upon release from escrow, the Senior Notes Issuer will use the proceeds of the offering of the Senior Notes to make the Senior Notes Proceeds Loan to the Senior Secured Notes Issuer and the Senior Secured Notes Issuer will, in turn, use the amounts borrowed under the Senior Notes Procee

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***
Depositario

***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto all'ammissione a quotazione)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

13/01/2020	New bond issue: Altice issued international bonds (USL0178WAH53) with a 5% coupon for USD 1,200.0m maturing in 2028
10/01/2020	New bond issue: Altice issued international bonds (XS2102493389) with a 3% coupon for EUR 1,100.0m maturing in 2028
10/01/2020	New bond issue: Altice issued international bonds (XS2102489353) with a 2.25% coupon for EUR 600.0m maturing in 2025
07/10/2017	New bond issue: Altice issued international bonds (XS1577952440) with a 4.75% coupon for EUR 675.0m maturing in 2028
19/04/2016	New bond issue: Altice issued international bonds for USD 2,750.0m maturing in 2026 with a 7.5% coupon.

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2013



	IV trim. ingl.

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Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG003NZZHT3
FIGI 144A

BBG003PQ8MS1
WKN RegS

A1HDZ8
WKN 144A

A1HDZ9
SEDOL

B8Y29G6
Ticker

ALTICE 9.875 12/15/20 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***