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Agroton, 12.50% 14jul2019, USD (XS0627994477)

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Estinta
Importo dell'emissione
7.550.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
-
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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  • Volume del collocamento
    50.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    7.550.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN
    XS0627994477
  • Common Code
    062799447
  • CFI
    DYFXXR
  • FIGI
    BBG001PJ1RC4
  • SEDOL
    B3ZMJT3
  • Ticker
    AGTPW 6 07/14/19

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Agroton
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Agroton
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Agricultura
  • SPV / Emittente
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    50.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    7.550.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds from the issue of the Notes (after deducting issue expenses) will be on-lent by the Issuer to each of the Sureties to finance: (i) the repayment of loans from DRGN Limited, JSCB Forum and OJSC Raiffeizen bank Aval, in an amount of up to U.S.$19 million; and (ii) the repayment of outstanding financial leasing indebtedness of PE APC Agro and PJSC Agroton, in an amount of U.S.$2 million. The remaining balance of such net proceeds will be used for the expansion of the Groups existing land bank, acquisition and construction of elevator storage facilities and acquisition of additional agricultural machinery as well as for general corporate purposes of the Group.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Co-lead manager
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ulteriori informazioni

Identificatori

  • ISIN
    XS0627994477
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    062799447
  • CFI
    DYFXXR
  • FIGI
    BBG001PJ1RC4
  • WKN
    A1GTQR
  • SEDOL
    B3ZMJT3
  • Ticker
    AGTPW 6 07/14/19
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ristrutturazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

***

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