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Braskem, 7.125% 22jul2041, USD (USU1065PAA94)

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Garantito, Trace-eligible, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
586.985.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Braskem
Segnalazione IFRS
Calcola in un click! rendimento, duration e altri paramentri
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Bid / Ask
/
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  • Volume del collocamento
    750.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    586.985.000 USD
  • Equivalente in USD
    586.985.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USU1065PAA94
  • Common Code RegS
    065257653
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG001XT6TK5
  • SEDOL
    B4YZG44
  • Ticker
    BRASKM 7.125 07/22/41 REGS

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Braskem is a Brazilian petrochemical company headquartered in Sao Paulo. The company is the largest petrochemical in the Americas by production capacity and the seventh largest in the world. By revenue it is the fourth largest ...
Braskem is a Brazilian petrochemical company headquartered in Sao Paulo. The company is the largest petrochemical in the Americas by production capacity and the seventh largest in the world. By revenue it is the fourth largest in the Americas and the seventeenth in the world. Braskem operates 13 chemical plants with a production capacity of over 5 million metric tons per year of chemical and petrochemical products.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    750.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    586.985.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    586.985.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Rendimento della cedola al collocomento
    (*** - ***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We expect the net proceeds to Braskem America Finance from the sale of the notes to be approximately 489.9 million USD, after deducting the fees and estimated expenses of the offering. We intend to use the net proceeds of this offering (1) to prepay all amounts outstanding under the syndicated unsecured credit agreement that we entered into to finance the Sunoco Chemicals Acquisition, (2) to prepay a portion of our other short-term and long-term indebtedness, and (3) for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Emissione è inclusa nel calcolo degli indici

Cbonds Brazil Corporate HY USD Duration Index
Cbonds Brazil Corporate HY USD Index
Cbonds Brazil Corporate HY USD Price Index
Cbonds Brazil Corporate HY USD T-spread Index
Cbonds Brazil Corporate HY USD YTM Index
Cbonds Brazil Corporate USD Duration Index
Cbonds Brazil Corporate USD Index
Cbonds Brazil Corporate USD Price Index
Cbonds Brazil Corporate USD T-spread Index
Cbonds Brazil Corporate USD YTM Index
Cbonds EM Corporate BB Duration Index
Cbonds EM Corporate BB Index TR
Cbonds EM Corporate BB Price Index
Cbonds EM Corporate BB T-Spread Index
Cbonds EM Corporate BB YTM Index
Cbonds Latin America Corporate HY USD Duration Index
Cbonds Latin America Corporate HY USD Index
Cbonds Latin America Corporate HY USD Price Index
Cbonds Latin America Corporate HY USD T-spread Index
Cbonds Latin America Corporate HY USD YTM Index
Cbonds Latin America Corporate USD Duration Index
Cbonds Latin America Corporate USD Index
Cbonds Latin America Corporate USD Price Index
Cbonds Latin America Corporate USD T-spread Index
Cbonds Latin America Corporate USD YTM Index
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Ultime emissioni

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Notizie

28/02/2024 S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of Braskem to "BB+"; outlook stable
28/02/2024 S&P Global Ratings downgrades Foreign Currency LT credit rating of Braskem to "BB+"; outlook stable
15/12/2023 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Braskem to "BB+"
15/12/2023 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Braskem to "BB+"
13/12/2023 Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of Braskem to "Ba2"; outlook negative
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. naz.
2013
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 31/12/2021

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    065257653
  • Common Code 144A
    065257637
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG001XT6TK5
  • FIGI 144A
    BBG001XRFWG7
  • WKN RegS
    A1GTZB
  • WKN 144A
    A1GTZN
  • SEDOL
    B4YZG44
  • Ticker
    BRASKM 7.125 07/22/41 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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