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Euro-obbligazioni: Transener, 9.750% 15aug2021, USD
OTRX9, USP3058XAK11

  • Volume del collocamento
    100.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    100.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • ISIN RegS
    USP3058XAK11
  • Common Code RegS
    065339471
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG001Y5XVK1
  • SEDOL
    B4WR0C8
  • Ticker
    TRANAR 9.75 08/15/21 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Transener is an Argentina-based company primarily engaged in the provision and distribution of high-voltage electric power. It owns a national transmission network, which consists of approximately 8,800 kilometers of transmission lines, together with more than 5,000 ...
Transener is an Argentina-based company primarily engaged in the provision and distribution of high-voltage electric power. It owns a national transmission network, which consists of approximately 8,800 kilometers of transmission lines, together with more than 5,000 kilometers operated by its 90%-owned subsidiary Empresa de Transporte de Energia Electrica por Distribucion Troncal de la Provincia de Buenos Aires SA (Transba). Additionally, it offers such professional services as lines and substation maintenance, lines and substation operation, supervision and inspection of transmission works, engineering and consulting, among others. It has 99%-owned subsidiary Transener Internacional Ltda. Transener is in 52.65% held by Citelec SA.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Transener
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Transener
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Ingegneria Energetica
  • Azioni
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    100.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    100.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We will receive estimated net proceeds from the sale of the Notes in this offering of approximately US$50,341,455 million, after payment of the Initial Purchasers' commissions We will apply the net cash proceeds of this offering to refinance a portion of our indebtedness, including, if permitted by Argentine law, the application of US$46,187,050 (which includes amounts allocated to us in connection with the Series 1 Notes tendered by us in the Concurrent Tender Offer) to repurchase US$50,775,000 (which includes US$291 million of Series 1 Notes held by us and Transaba tendered in the Concurrent Tender Offer) of our outstanding 8875% Series 1 Senior Notes due 2016 that are validly tendered in the Concurrent Tender Offer, for working capital purposes in Argentina, for capital expenditures for physical assets located in Argentina, and for capital contributions to our subsidiaries or affiliates, provided that such capital contributions are used for the purposes specified above See "Capitalization" From April 1, 1991, until the end of 2001, the Convertibility Law established a fixed exchange rate under which the Central Bank was obliged to sell US dollars at a fixed rate of one peso per US dollar On January 6, 2002, the Argentine Congress enacted the Emergency Law, formally putting an end to the regime of the Convertibility Law and abandoning over 10 years of US dollar-peso parity The Emergency Law grants the Executive Branch of the Government (the "Executive Branch") authorizing the Executive Branch to implement a foreign exchange system and enact exchange regulations The Emergency Law has been extended until December 31, 2011 For a brief period following the end of the convertibility regime, the Emergency Law established a temporary dual exchange rate system Since February 2002, the peso has been allowed to float freely against other currencies
  • Listing
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    OTRX9
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    065339471
  • Common Code 144A
    065339463
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG001Y5XVK1
  • FIGI 144A
    BBG001W9ZF28
  • WKN RegS
    A0VRB3
  • WKN 144A
    A0VRB2
  • SEDOL
    B4WR0C8
  • Ticker
    TRANAR 9.75 08/15/21 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Rating

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

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