Ballarpur Industries, 9.750% perp., USD (USN08328AA95)

Name: Euro-obbligazioni: Ballarpur Industries, 9.750% perp., USD (USN08328AA95)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Emittente

Ind-Ra

- | ***

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In circolazione

Importo dell'emissione

200.000.000 USD

Collocamento

***

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India

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200.000.000 USD
Importo sul mercato

200.000.000 USD
Equivalente in USD

200.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

USN08328AA95
Common Code RegS

065716011
CFI RegS

DBVUQR
FIGI RegS

BBG001YN1RD4
SEDOL

B1KKHX8
Ticker

BILTIN 10.36 PERP REGS

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800 000

obbligazioni

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fonti di prezzo

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Informazioni sull'emissione

Profilo

The Ballarpur Group is the largest manufacturer of writing and printing paper in India. Of the Ballarpur Groups seven manufacturing facilities, six in India and one in Malaysia, three of the Indian facilities and the Malaysian facility will be operated by Bilt Paper PLC and the remaining three Indian facilities will be retained by the Ballarpur Group. Bilt Paper PLC is focused on the manufacture of bulk coated and uncoated paper and viscous grade fibre while the rest of the Ballarpur Group will focus on the manufacture of copier paper, speciality paper and tissue paper and Retail and OSSB. Members of the Avantha Group own 49.40% of the issued share capital of Ballarpur. Ballarpur Industries is also listed on the Bombay and National Stock Exchanges in India.

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Emittente

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Ballarpur Industries
Nome completo del mutuatario/emittente

Ballarpur Industries
Settore

Corporate
Settore industriale

Industria della carta e del legno
Azioni

Ballarpur Industries, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

200.000.000 USD
Importo sul mercato

200.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

200.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tipo a tasso variabile

Fix to Float

Tasso d'interesse di riferimento

5Y UST Yield

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day
Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Numero di offerte

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The Issuer estimates that the gross proceeds to it from its sale of the Securities pursuant to this Offering Circular will be approximately 200 million USD before deducting the underwriting discount and its offering expenses in connection with the issue of the Securities. Of the net proceeds from the offering, the Issuer intends to use approximately 97.75 million USD for the repayment of profit certificates and 97.75 USD million for capital expenditure requirements of its subsidiaries, subject to applicable laws. See “Description of the Perpetual Capital Securities” for further details.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

28/07/2017	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Ballarpur Industries
21/03/2017	Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Ballarpur Industries to "C"
31/01/2017	Fitch Ratings assigns "CCC" to Ballarpur Industries
05/08/2011	New bond issue: Ballarpur Industries sells USD 200m in bonds with 9.750% coupon

Notizie societari

Persone collegate della società Sopra 22/03/2022

Avere azioni della società

Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

065716011
Common Code 144A

065716020
CFI RegS

DBVUQR
CFI 144A

DBVUQR
FIGI RegS

BBG001YN1RD4
FIGI 144A

BBG001YN3R33
WKN RegS

A1GUME
SEDOL

B1KKHX8
Ticker

BILTIN 10.36 PERP REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Perpetuo
Subordinato
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk

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Ristrutturazione

***