CITGO Petroleum, 6.25% 15aug2022, USD (USU17185AE65)

Name: Euro-obbligazioni: CITGO Petroleum, 6.25% 15aug2022, USD (USU17185AE65)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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646.613.000 USD

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Stati Uniti

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Volume del collocamento

646.613.000 USD
Minimo lotto commerciale

1.000 USD
ISIN RegS

USU17185AE65
CFI RegS

DBFSGR
FIGI RegS

BBG006W7SY46
Ticker

CITPET 6.25 08/15/22 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

CITGO Petroleum is the operating subsidiary of PDV America, itself a subsidiary of PDVSA.

Emittente

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CITGO Petroleum
Nome completo del mutuatario/emittente

CITGO Petroleum
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore petrolifero

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

646.613.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

1.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

***

volte all' anno

Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

We expect the net proceeds we receive from the offering of the notes to be approximately $635 million, after deducting the initial purchasers’ discounts and estimated offering expenses payable by us. The company intends to use the net proceeds we receive from this offering, together with the proceeds we receive from borrowings under the term loan facility that is part of the New Senior Credit Facility and cash on hand, to (i) repay all amounts outstanding under our Existing Senior Credit Facility, (ii) purchase in the Tender Offer and/or redeem any and all of our outstanding Existing Senior Secured Notes and (iii) pay a $300 million dividend to our shareholder.

Operatori del collocamento

Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

15/09/2023	Nuova emissione: L’ emittente CITGO Petroleum ha emesso una euro-obbligazione (USU17185AH96) con cedola al 8.375% per USD 1100 Mln. in scadenza nel 2029.
14/09/2023	Moody's Investors Service affirms CITGO Petroleum at "B3" (LT- local currency credit rating); outlook stable
14/09/2023	Fitch Ratings affirms CITGO Petroleum at "B" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
14/09/2023	S&P Global Ratings affirms CITGO Petroleum at "B-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFSGR
CFI 144A

DBFSGR
FIGI RegS

BBG006W7SY46
FIGI 144A

BBG006SBHY35
WKN RegS

A1ZMP6
WKN 144A

A1ZMNS
Ticker

CITPET 6.25 08/15/22 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***