JBS, 10.5% 4aug2016, USD (USP59695AC39)

Name: Euro-obbligazioni: JBS, 10.5% 4aug2016, USD (USP59695AC39)
Creator: Cbonds
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300.000.000 USD
Importo sul mercato

300.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 USD
ISIN RegS

USP59695AC39
Common Code RegS

026360544
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000D4SS4
SEDOL

B19RVD8
Ticker

JBSSBZ 10.5 08/04/16 REGS

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Profilo

JBS S.A. is the largest Brazilian multinational in the food industry, producing fresh, chilled, and processed beef, chicken and pork, and also selling by-products from the processing of these meats. It was founded in 1953 in Anapolis, Goias. The company has established itself as the world's largest company in the beef sector with the acquisition of several stores and food companies in Brazil and in the world, with emphasis on the 2007 acquisition of U.S. firm Swift & Company, denominated as JBS USA. It leads the world in slaughter capacity, at 51.4 thousand head per day, and continues to focus on production operations, processing, and export plants, nationally and internationally. With the new acquisition, JBS entered the pork market, featuring an impressive performance in this segment, to end the year as the third largest producer and processor of this type of meat in the U.S. The acquisition expanded the company's portfolio to include the rights worldwide use of the Swift brand. JBS's production structure is embedded in consumer markets worldwide, with plants installed in the world's 4 leading beef producing nations, Brazil, Argentina, USA and Australia, serving 110 countries through exports. On September 16, 2009 the company announced that it had acquired the food operation of Grupo Bertin, one of three Brazilian market leaders, consolidating its position as the largest beef producer in the world. The banks JP Morgan Chase and Santander Brasil assisted in the transaction. On the same day it was announced that the company had acquired 64% of Pilgrim's Pride for a bid of 2.8 billion US dollars, establishing JBS's position in the chicken production industry.

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Emittente

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JBS
Nome completo del mutuatario/emittente

JBS
Settore

Corporate
Settore industriale

Produzione di alimenti e bevande
Azioni

JBS, ordinary share
JBS, depositary receipt

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

300.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The total net proceeds from the sale of the notes are estimated to be approximately US$297.0 million, after deducting commissions to be paid to the lead managers by the Issuer in connection with the offering but before the payment by the Issuer of certain other expenses related thereto. The Issuer intends to use approximately 83.3% of the net proceeds from the issuance of the notes to repay short-term debt and the remaining proceeds for capital expenditures and general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Depositario

***, ***
Agente pagatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

15/01/2024	S&P Global Ratings affirms JBS at "BBB-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
15/01/2024	S&P Global Ratings affirms JBS at "BBB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
26/10/2023	S&P Global Ratings affirms JBS at "BBB-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
26/10/2023	S&P Global Ratings affirms JBS at "BBB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
17/07/2023	Fitch Ratings affirms JBS at "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023



	IV trim. ingl.
2022
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.


2021
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2020
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2019
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2018
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2017



	IV trim. ingl.

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Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

026360544
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000D4SS4
FIGI 144A

BBG0000D4SP7
WKN RegS

A0GWLH
SEDOL

B19RVD8
Ticker

JBSSBZ 10.5 08/04/16 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***