Lupatech, 9.875% perp., USD (FIGI RegS BBG0000CFZC5, WKN A0NZPZ)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

275.000.000 USD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Brasile

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

275.000.000 USD
Importo sul mercato

275.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Common Code RegS

030991281
CFI RegS

DBFGPR
FIGI RegS

BBG0000CFZC5
SEDOL

BZ7PFS5
Ticker

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Lupatech S.A. è un'azienda che sviluppa progetti soprattutto per il settore petrolifero e del gas, fornendo attrezzature e servizi per la fase di produzione. Lupatech S.A. detiene anche la posizione di leader nella produzione di valvole industriali nel Mercosul ed è uno dei principali produttori di componenti per sistemi di catene automobilistiche.

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Emittente

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Lupatech
Nome completo del mutuatario/emittente

Lupatech
Settore

Corporate
Settore industriale

Macchinari vari e attrezzature industriali
Azioni

Lupatech, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

275.000.000 USD
Importo sul mercato

275.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

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Cedola

***

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***

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***

Frequenza della cedola

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Valuta dei pagamenti

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Aste e riaperture

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** USD
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Acquisition Financing
Collocamento

The total net proceeds from the sale of the bonds are estimated to be approximately US$195.0 million, after deducting commissions paid to the initial purchasers and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds from the offering of the bonds to make investments to support the growth of our current activities, including (i) the acquisition of other companies operating in the sectors in which we operate, as well as of companies holding technology or producing products used in our production chain; (ii) the improvement and expansion of our current facilities and the construction of new facilities to increase our capacity; (iii) investment in information technology to optimize processes and increase controls; (iv) working capital purposes; and (v) interest payments on our outstanding indebtedness.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***
Cambiata in

Lupatech, 3% 8oct2021, USD

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

19527
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

030991281
Common Code 144A

030991192
CFI RegS

DBFGPR
CFI 144A

DBFGQR
FIGI RegS

BBG0000CFZC5
FIGI 144A

BBG0000CF6F6
WKN RegS

A0NZPZ
WKN 144A

A0NZVE
SEDOL

BZ7PFS5
Ticker

LUPABZ 9.875 PERP REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Perpetuo
Ristrutturazione
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk

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Ristrutturazione

***