TAM, 7.375% 25apr2017, USD (USG86667AA37)

Name: Euro-obbligazioni: TAM, 7.375% 25apr2017, USD (USG86667AA37)
Creator: Cbonds
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2.255.000 USD

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***

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Brasile

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Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

2.255.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 USD
ISIN RegS

USG86667AA37
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000HKP76
SEDOL

B1WBSL4
Ticker

TAM 7.375 04/25/17 REGS

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800 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

TAM Airlines is Brazil's flag carrier. The Southern Hemisphere's busiest airline (in terms of passengers enplaned and flights operated). Headquartered in the Jardim Aeroporto area of Campo Belo, São Paulo City. TAM operates scheduled services from São Paulo to destinations within Brazil, as well as international flights to Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Peru, Venezuela, the United States, Portugal, the United Kingdom, France, Spain, Italy and Germany. The company is traded on the São Paulo Exchange and New York Stock Exchange as "TAM S.A." As of May 2009 TAM is the leading airline in the domestic market in terms of market share, with a 49.2% participation, followed by GOL with a 38.7% market share.

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Emittente

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TAM
Nome completo del mutuatario/emittente

TAM
Settore

Corporate
Settore industriale

Trasporto aereo
SPV / Emittente

Tam Capital Inc

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

2.255.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

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ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

We expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately US$292,400,000, after deducting the discount and fee to the initial purchasers and our estimated offering expenses. We will use the net proceeds primarily for fleet renewal and expansion, with the remainder being used for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***
Cambiata in

TAM, 7.375% 25apr2017, USD

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

10/07/2019	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for TAM
10/07/2019	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for TAM
10/07/2019	Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of TAM to "BB-" from "B+"; outlook stable
10/07/2019	Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of TAM to "BB-" from "B+"; outlook stable
21/12/2018	Fitch Ratings affirms TAM at "B+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook positive

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000HKP76
FIGI 144A

BBG0000HKP67
SEDOL

B1WBSL4
Ticker

TAM 7.375 04/25/17 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***