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Koc Holding, 5.25% 15mar2023, USD (XS1379145656)

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Senior Unsecured, Richiamabile

Status
Estinta
Importo dell'emissione
750.000.000 USD
Collocamento
09/03/2016
Scadenza (all'opzione put/call)
15/03/2023 (-)
ACI su
Paese di Rischio
Turchia
Cedola corrente
-
Prezzo
100,02%
Rendimento / Duration
-1,882% MATURITY / 0,00
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  • Volume del collocamento
    750.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    750.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1379145656
  • Common Code RegS
    137914565
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00CF5TFW5
  • SEDOL
    BZ3CLG0
  • Ticker
    KCHOL 5.25 03/15/23 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Koc Holding A.S. is the top industrial conglomerate in Turkey. The Koc family, one of Turkey's wealthiest families, controls the company with its headquarters in Nakkastepe,Istanbul. Vehbi Koc, who established his first firm in 1926,collected all ...
Koc Holding A.S. is the top industrial conglomerate in Turkey. The Koc family, one of Turkey's wealthiest families, controls the company with its headquarters in Nakkastepe,Istanbul. Vehbi Koc, who established his first firm in 1926,collected all of the companies bearing his name under the roof of Koc Holding on 20 November 1963 in order to centrally manage these companies and to provide optimum resource allocation. Founded in 1926, Koc Holding has become one of the largest companies in Europe. The shares of 16 Koc Group companies are traded on the Istanbul Stock Exchange; together, the groups comprise 113 companies, 90,000 employees, and 14,000 dealers, agencies, and after-sales services people. Koc Holding is the only Turkish company to be listed in Fortune Global 500 list. Fortune Global 500 ranked Koc Holding at 248 for the year 2011.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    750.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    750.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Multiplo intero
    1.000 USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    Irish S.E.

Parametri del flusso cedolare

  • Cedola
    5.25%
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    30E/360
  • Inizio dello stacco delle cedole
    15/03/2016
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Scadenza
    15/03/2023

Flusso cedolare

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    09/03/2016
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    99,135% (5,48%)
  • Duration al collocamento
    5,51 anni
  • Spread rispetto ai titoli del Tesoro USA
    371,6 bp
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds of the issue of Notes are expected to be approximately USD 740,512,500 after the deduction of underwriting fees and estimated expenses incurred in connection with the offering of the Notes. The net proceeds from the issuance of the Notes are expected to be used by the Issuer for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    Clifford Chance
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    YEGIN CIFTCI
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    Allen and Overy
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    Gedik & Eraksoy

Covenants

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Ultime emissioni

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Notizie

01/04/2024 Turkish Stock Markets Welcome Change: Will Erdoğan Defeat Prompt Economic Reforms?
22/01/2024 Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Koc Holding to "B2" from "B3"; outlook positive
15/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Koc Holding to "BB-" from "B+"; outlook positive
15/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Koc Holding to "BB-" from "B+"; outlook positive
20/10/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Koc Holding to stable and affirmed at "B+" (Local Currency LT) credit rating
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 31/12/2021

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1379145656
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    137914565
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00CF5TFW5
  • FIGI 144A
    BBG00CF15B68
  • WKN RegS
    A18Y4V
  • WKN 144A
    A18Y5H
  • SEDOL
    BZ3CLG0
  • Ticker
    KCHOL 5.25 03/15/23 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON7
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Richiamabile
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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