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Paraguay, 5% 15apr2026, USD (USP75744AD76)

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Importo dell'emissione
332.061.000 USD
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Paraguay
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    332.061.000 USD
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    USP75744AD76
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Informazioni sull'emissione

Profilo
In 2012, the Paraguayan economy contracted as a result of adverse conditions for the agricultural sector during the first half of the year due to a drought and an outbreak of FMD that affected beef exports. ...
In 2012, the Paraguayan economy contracted as a result of adverse conditions for the agricultural sector during the first half of the year due to a drought and an outbreak of FMD that affected beef exports. Preliminary Central Bank estimates for 2012 indicate a decline in real GDP of 1.2%, driven by a decline in agricultural production of about 28%. However, following a contraction in the first half of the year, the economy recovered in the second half of 2012 driven by a recovery of the livestock sector and the strength of the non-rural economy. Nonagricultural sector estimates for 2012 indicates an increase of 5%, in real terms. Preliminary estimates for the overall balance in 2012 for the central government indicates a deficit of 1.8% of GDP.
The public sector debt-to-GDP ratios of total public sector debt to GDP, as of December 31, 2011, was 10.6%. As of December 31, 2011, Paraguay’s public sector external debt was US$2.3 billion, a decrease of approximately 2.2% from the end of 2010. The Inter-American Development Bank and the World Bank are Paraguay’s largest creditors, accounting for 73.6% and 16.3% as of December 31, 2011, respectively, of total public sector external debt. Paraguay’s borrowings from multilateral organizations are used primarily for infrastructure and social development programs. As of December 31, 2011, public sector total outstanding domestic debt was approximately US$457.9 million, of which US$392.6 million was issued by the central government. Paraguay has issued treasury bonds in the domestic market through the Central Bank since 2006 and on the Asunción Stock Exchange since July 2012. In 2012, Paraguay issued eight series of bonds through the Central Bank and Asunción Stock Exchange, amounting to a total of approximately US$231.6 million.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Paraguay
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Paraguay
  • Settore
    Sovrano
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    600.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    332.061.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    332.061.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds of the issuance and sale of the Bonds, after deduction of expenses, including underwriting fees and commissions, are anticipated to be approximately US$599.374.500. Paraguay intends to use the net proceeds to finance infrastructure and capital expenditures and to refinance a portion of its outstanding debt in accordance with the Annual Budget Law No. 5554/2016 (Ley No. 5554/2016 del Presupuesto General de la Naci?n).
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00CKKN545
  • FIGI 144A
    BBG00CKHB4H4
  • WKN RegS
    A18ZPG
  • WKN 144A
    A18ZQW
  • SEDOL
    BD2MDP0
  • Ticker
    PARGUY 5 04/15/26 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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