Mendoza (province), 8.375% 19may2024, USD (PMY24, USP6480JAG24)

Name: Mendoza (province), 8.375% 19may2024, USD (PMY24, USP6480JAG24)
Creator: Cbonds
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Rimborso anticipato

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590.000.000 USD

Collocamento

***

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*** (-)

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Argentina

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Volume del collocamento

590.000.000 USD
Importo sul mercato

590.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

150.000 USD
ISIN RegS

USP6480JAG24
Common Code RegS

141674633
CFI RegS

DBFUFR
FIGI RegS

BBG00CWWY0J9
SEDOL

BD0S4R9
Ticker

MENDOZ 8.375 05/19/24 REGS

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Profilo

Mendoza is a province of Argentina located in the western central part of the country in the Cuyo region. It borders to the north with San Juan, the south with La Pampa and Neuquén, the east ...

Mendoza is a province of Argentina located in the western central part of the country in the Cuyo region. It borders to the north with San Juan, the south with La Pampa and Neuquén, the east with San Luis, and to the west with the republic of Chile; the international limit is marked by the Andes mountain range. Its capital city is the homonimous city of Mendoza. Covering an area of 148.827 km2, it's the seventh biggest province of Argentina with 5.35% of the country's total surface. The population estimate for 2008 is 1.7 million habitants, which makes it the fifth largest populated province of the country, or 4.35% of the total national population.

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Emittente

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Mendoza (province)
Nome completo del mutuatario/emittente

Mendoza (province)
Settore

Municipale

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

590.000.000 USD
Importo sul mercato

590.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

150.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***
Cedola

***
Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***
Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno

Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Aste e riaperture

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Potente vagliatore di obbligazioni

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** USD
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

We estimate that the gross proceeds from our sale of the Notes will be US$493,550,000, before deducting commissions and estimated offering expenses payable by us. Pursuant to provincial laws No. 8,816 and No. 8,838, which authorized the issuance of the Notes, the Province will use the net proceeds obtained from the Notes after deducting commissions, fees and expenses payable by the Province to make payments of certain public indebtedness of the Province, to improve the debt maturity profile of the Province and make debt service payments, as well as to fund social, infrastructure and other public investment projects currently under way or that are planned to be carried out during 2016.
Listing

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Agente pagatore

***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***
Cambiata in

Mendoza (province), 4.25% 19mar2029, USD

Covenants

Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

24/05/2023	S&P Global Ratings affirms Mendoza (province) at "CCC-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
24/05/2023	S&P Global Ratings affirms Mendoza (province) at "CCC-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
03/04/2023	S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of Mendoza (province) to "CCC-"; outlook negative
03/04/2023	S&P Global Ratings downgrades Foreign Currency LT credit rating of Mendoza (province) to "CCC-"; outlook negative
21/11/2022	S&P Global Ratings affirms Mendoza (province) at "CCC+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable

Notizie societari

Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

PMY24
ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

141674633
Common Code 144A

141672363
CFI RegS

DBFUFR
CFI 144A

DBFUFR
FIGI RegS

BBG00CWWY0J9
FIGI 144A

BBG00CW8CK20
WKN RegS

A181V0
WKN 144A

A181YZ
SEDOL

BD0S4R9
Ticker

MENDOZ 8.375 05/19/24 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Rating

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***