Corporacion Lindley, 6.75% 23nov2021, USD (FIGI RegS BBG0028DSH55, WKN A1GXQ0)

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250.000.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Perú

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

320.000.000 USD
Importo sul mercato

250.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Common Code RegS

063345091
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0028DSH55
SEDOL

B7CPZP1
Ticker

CORJRL 6.75 11/23/21 REGS

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Profilo

Corporacion Lindley è coinvolta nella produzione, distribuzione e commercializzazione di bevande analcoliche ed è l'imbottigliatore e distributore ufficiale di tutti i prodotti Coca-Cola in Perù.

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Emittente

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Corporacion Lindley
Nome completo del mutuatario/emittente

Corporacion Lindley
Settore

Corporate
Settore industriale

Produzione di alimenti e bevande
Azioni

Corporacion Lindley, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

320.000.000 USD
Importo sul mercato

250.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

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***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
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***

Flusso cedolare

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Refinance
Capital Expenditures
Collocamento

The estimated net proceeds from the sale of the Notes, after payment of applicable fees and expenses, are expected to be approximately US$317 million. The Company intends to use the net proceeds from the sale of Notes (i) to prepay principal and accrued interest on five different bonds issued in the Peruvian market in Nuevos Soles and US dollars in an aggregate amount of S/.168,410,000 and US$40,000,000, respectively, (ii) to prepay certain swap agreements entered into to hedge the exposure of the Company to the variation of interest rate on two syndicated loans in an aggregate amount of approximately US$2.5 million, (iii) to prepay approximately S/.241.1 million (US$87 million) in short-term debt that was used as part of our capital expenditures plan for 2011, and (iv) for general corporate purposes. The five bonds The company intends to prepay are S/.81,690,000 6.75% notes due 2018, S/.56,720,000 8.53% notes due 2018, S/.30,000,000 7.25% notes due 2014, and US$20,000,000 7.03% notes due 2014 and US$20,000,000 7.72% notes due 2020 and applicable penalties and any other payments related thereto.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Agente pagatore

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

22755
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

063345091
Common Code 144A

063345121
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0028DSH55
FIGI 144A

BBG0028DSGM8
WKN RegS

A1GXQ0
WKN 144A

A1GXRG
SEDOL

B7CPZP1
Ticker

CORJRL 6.75 11/23/21 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
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Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
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Trace-eligible

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