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Corporacion Lindley, 6.75% 23nov2021, USD (USP31442AA77)

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Importo dell'emissione
250.000.000 USD
Collocamento
***
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*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Perú
Cedola corrente
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  • Volume del collocamento
    320.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    250.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • ISIN RegS
    USP31442AA77
  • Common Code RegS
    063345091
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0028DSH55
  • SEDOL
    B7CPZP1
  • Ticker
    CORJRL 6.75 11/23/21 REGS

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Corporacion Lindley is involved in the manufacturing, distribution and marketing of nonalcoholic beverages and the official bottler and distributor of all Coca-Cola products in Peru.
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    320.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    250.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The estimated net proceeds from the sale of the Notes, after payment of applicable fees and expenses, are expected to be approximately US$317 million. The Company intends to use the net proceeds from the sale of Notes (i) to prepay principal and accrued interest on five different bonds issued in the Peruvian market in Nuevos Soles and US dollars in an aggregate amount of S/.168,410,000 and US$40,000,000, respectively, (ii) to prepay certain swap agreements entered into to hedge the exposure of the Company to the variation of interest rate on two syndicated loans in an aggregate amount of approximately US$2.5 million, (iii) to prepay approximately S/.241.1 million (US$87 million) in short-term debt that was used as part of our capital expenditures plan for 2011, and (iv) for general corporate purposes. The five bonds The company intends to prepay are S/.81,690,000 6.75% notes due 2018, S/.56,720,000 8.53% notes due 2018, S/.30,000,000 7.25% notes due 2014, and US$20,000,000 7.03% notes due 2014 and US$20,000,000 7.72% notes due 2020 and applicable penalties and any other payments related thereto.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ultime emissioni

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Notizie

28/07/2023 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Corporacion Lindley
28/07/2023 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Corporacion Lindley
12/07/2023 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Corporacion Lindley
12/07/2023 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for Corporacion Lindley
20/02/2023 S&P Global Ratings affirms Corporacion Lindley at "BBB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    063345091
  • Common Code 144A
    063345121
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0028DSH55
  • FIGI 144A
    BBG0028DSGM8
  • WKN RegS
    A1GXQ0
  • WKN 144A
    A1GXRG
  • SEDOL
    B7CPZP1
  • Ticker
    CORJRL 6.75 11/23/21 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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