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Euro-obbligazioni: Gazprom, 8.625% 28apr2034, USD (2)
XS0191754729, GAZPR-34

  • Volume del collocamento
    1.200.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.200.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    1.200.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    10.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0191754729
  • Common Code RegS
    019175472
  • CFI RegS
    DTFUCR
  • FIGI RegS
    BBG00008WPG3
  • SEDOL
    B00ZMC0
  • Ticker
    GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS

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Quotazioni di borsa e OTC

Informazioni sull'emissione

Profilo
Gazprom is a global energy company focused on geological exploration, production, transportation, storage, processing and sales of gas, gas condensate and oil, sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation and marketing of ...
Gazprom is a global energy company focused on geological exploration, production, transportation, storage, processing and sales of gas, gas condensate and oil, sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation and marketing of heat and electric power.
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.200.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.200.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.200.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    10.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    10.000 USD
  • Multiplo intero
    1.000 USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

  • Cedola
    8.625%
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    28/04/2004
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Prezzo di chiusura
    100%
  • Scadenza
    28/04/2034

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    23/04/2004
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    100% (8,63%)
  • Duration al collocamento
    10,98 anni
  • Domanda
    2.700.000.000 USD
  • Collocazionere geografica
    47% - USA, 29% - UK, 11% - EU, 7% - Russia, 2% - Asia, others – 4%.
  • Tipo di investitori
    46% Fund Managers; 19% Banks; Hedge Fund 15%, Insurance Companies 11%, Retail Banks 4%, others 5%.
  • Elenco
    Moscow Exchange, XS0191754729, lot size - 1 itm (Third level, 08.10.2014), Luxembourg S.E., Berlin Exchange, SPB Exchange, XS0191754729
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Credit Suisse, Deutsche Bank, Renaissance Capital
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System
  • Co-lead manager
    ROSBANK, RBS, Commerzbank, Dresdner Kleinwort, BofA Securities, UBS

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    19/09/2012
  • CBR correction coefficient
    0,90
  • Sconto fino a 6 giorni (inizio / min. / max.)
    - / - / -
  • Sconto da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)
    / -

Covenants

  • Cambio di controllo
  • Clausola di azione collettiva (CAC)
  • Clausola di default incrociato
  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
  • Eventi di inadempienza
  • Limite di fusione aziendale
  • Limite di gravami
  • Limite di indebitamento
  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate
  • Limite di investimenti
  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
  • Limite di pagamenti riservati
  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
  • Limite di svolgere attività commerciale
  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate
  • Limite di vendita di attività
  • Limite di vendita di attività/retrolocazione
  • Rating Trigger
  • Sospensione/fall-away di covenant

Ulteriori informazioni

The bonds were placed under the borrowing program worth $5 bln.
According to the leads data 51 per cent of demand came from the US, with European investors taking 39 per cent and Russians 8 per cent of the issue.

Ultime emissioni

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0191754729
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    019175472
  • Common Code 144A
    019169804
  • CFI RegS
    DTFUCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    GAZPR-34
  • DCC RegS
    RF0000012003
  • FIGI RegS
    BBG00008WPG3
  • FIGI 144A
    BBG00008WPB8
  • WKN RegS
    A0BBG7
  • WKN 144A
    A0BBG8
  • SEDOL
    B00ZMC0
  • Ticker
    GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    BON7

Rating

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Certificate
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Detentori di titolo

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