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Gazprom, 8.625% 28apr2034, USD (2) (FIGI RegS BBG00008WPG3, GAZPR-34, XS0191754729, WKN A0BBG7)

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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)

Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
451.374.000 USD
Collocamento
23/04/2004
Scadenza (all'opzione put/call)
28/04/2034 (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
8,63%
Prezzo
55% (IND)
Cbonds Estimation
Rendimento / Duration
21,475% MATURITY / 4,76
  • Volume del collocamento
    1.200.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    451.374.000 USD
  • Equivalente in USD
    451.374.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    10.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0191754729
  • Common Code RegS
    019175472
  • CFI RegS
    DTFUCR
  • FIGI RegS
    BBG00008WPG3
  • SEDOL
    B00ZMC0
  • Ticker
    GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS

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Condizioni Definitive

Prospetti

Programma obbligazionario (2 pz)

Altro (2 pz)

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Gazprom è un'azienda energetica globale focalizzata sull'esplorazione geologica, produzione, trasporto, stoccaggio, lavorazione e vendita di gas, condensato di gas e petrolio, vendita di gas come carburante per veicoli, nonché sulla generazione e commercializzazione di calore ed ...
Gazprom è un'azienda energetica globale focalizzata sull'esplorazione geologica, produzione, trasporto, stoccaggio, lavorazione e vendita di gas, condensato di gas e petrolio, vendita di gas come carburante per veicoli, nonché sulla generazione e commercializzazione di calore ed energia elettrica.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.200.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    451.374.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    451.374.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    10.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    10.000 USD
  • Multiplo intero
    1.000 USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
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Investitore privato

Accesso individuale

Parametri del flusso cedolare

  • Cedola
    8.625%
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    28/04/2004
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Prezzo di chiusura
    100%
  • Scadenza
    28/04/2034

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    23/04/2004
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    100% (8,63%)
  • Duration al collocamento
    11,11 anni
  • Domanda
    2.700.000.000 USD
  • Collocazionere geografica
    47% - USA, 29% - UK, 11% - EU, 7% - Russia, 2% - Asia, others 4%.
  • Tipo di investitori
    46% Fund Managers; 19% Banks; Hedge Fund 15%, Insurance Companies 11%, Retail Banks 4%, others 5%.
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Collocamento
    The proceeds from the offering of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan. The proceeds of the Loan, expected to be U.S.$1,200,000,000 before taking into account commissions and expenses, will be used by Gazprom for general corporate purposes, including, in particular, retirement of short-term indebtedness. Total commissions and expenses relating to the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$15,244,573.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Credit Suisse, Deutsche Bank, Renaissance Capital
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System
  • Co-lead manager
    ROSBANK, RBS, Commerzbank, Dresdner Kleinwort, BofA Securities, UBS

Scambi e conversione

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    19/09/2012

Covenants

  • Cambio di controllo
  • Clausola di azione collettiva (CAC)
  • Clausola di default incrociato
  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
  • Eventi di inadempienza
  • Limite di fusione aziendale
  • Limite di gravami
  • Limite di indebitamento
  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate
  • Limite di investimenti
  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
  • Limite di pagamenti riservati
  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
  • Limite di svolgere attività commerciale
  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate
  • Limite di vendita di attività
  • Limite di vendita di attività/retrolocazione
  • Rating Trigger
  • Sospensione/fall-away di covenant
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Ulteriori informazioni

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test fail reason
  • Test completion phase

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Persone collegate della società Sopra 25/01/2024

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0191754729
  • Cbonds ID
    2307
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    019175472
  • Common Code 144A
    019169804
  • CFI RegS
    DTFUCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    GAZPR-34
  • DCC RegS
    RF0000012003
  • FIGI RegS
    BBG00008WPG3
  • FIGI 144A
    BBG00008WPB8
  • WKN RegS
    A0BBG7
  • WKN 144A
    A0BBG8
  • SEDOL
    B00ZMC0
  • Ticker
    GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON7
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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