Rutas de Lima, 5.25% 30jun2039, PEN (FIGI BBG0087J13T4, XS1084504874)

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Perú

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Rendimento / Duration

Volume del collocamento

420.810.000 PEN
Importo sul mercato

420.810.000 PEN
Equivalente in USD

125.002.970,5323 USD
Minimo lotto commerciale

1.000 PEN
ISIN

XS1084504874
Common Code

108450487
CFI

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FIGI

BBG0087J13T4
Ticker

RUTLI 5.25 06/30/39 B

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Rutas de Lima S.A.C. si occupa della progettazione, costruzione, miglioramento, gestione, sfruttamento e manutenzione di autostrade e strade in Perù. Il progetto Vias Nuevas de Lima dell'azienda comprende la strada a pedaggio Panamericana Norte, che copre circa 31,5 chilometri (km) di strada a pedaggio situata tra Avenida Habich e lo scambio veicolare sopraelevato di Santa Rosa; e la strada a pedaggio Panamericana Sur che copre circa 54,1 km di strada a pedaggio, situata tra Avenida Javier Prado e il distretto di Pucusana. Il progetto Vias Nuevas de Lima include anche l'autostrada Ramiro Priale, che copre circa 29,0 km di autostrada situata tra la Via de Evitamiento e il Ponte Los Angeles.

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Emittente

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Rutas de Lima
Nome completo del mutuatario/emittente

Rutas de Lima
Settore

Corporate
Settore industriale

Attività di supporto ai trasporti

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

420.810.000 PEN
Importo sul mercato

420.810.000 PEN
Volume nella richiesta per nominale non estinta

420.810.000 PEN
Equivalente in USD

125.002.971 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

1.000 PEN
Importo principale sul mercato

*** PEN
Multiplo intero

*** PEN
Valore nominale

1.000 PEN

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione chiusa
Tipo di collocamento

Privato
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Refinance
Capital Expenditures
Collocamento

The total gross proceeds from the sale of the Series A Notes and the Series B Notes will be S/.1,458.8 million and the net proceeds from the Series A Notes were 357,351,437.68 USD and will be applied by us as follows: (1) to pay commissions and estimated expenses related to the offering and the Initial Senior Loan Agreement payable by us; (2) to repay bridge loans in the amount of S/.55.0 million, with Banco de Credito del Peru and BBVA Banco Continental; and S/.19.6 million, with Banco de Credito del Peru, in total approximately 5.1% of the total proceeds from the offering, in each case together with accrued and unpaid interest (see “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Indebtedness”); (3) to fund the expropriation of land and property easements necessary for the performance of the Mandatory Works; and (4) to fund Project Costs (excluding Project Costs payable in connection with the extension of the Ramiro Prialr highway), as described under “Project Sources and Uses of Funds” (approximately S/.2,882.7 million, of which total gross proceeds we will receive in the offering represent approximately 51.6%), including (i) to pay costs related to the EPC Contract with Odebrecht Peru Ingenieria y Construcciin S.A.C., which is a company within the Odebrecht Group (see “The Issuer, the Sponsor and the EPC Contractor”), (ii) to fund the Debt Service Reserve Account and O & M Reserve Account (see “Description of the Notes—Indenture—Covenants of the Issuer—Affirmative Covenants—Funding of Reserve Account”) and (iii) to make transfers to the Sub-Cuenta Recursos de la Concesion–Aportes Adicionales of the Payment Trust in an amount of S/.279.4 million.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
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Identificatori

ISIN

XS1084504874
Cbonds ID

236890
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

108450487
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG0087J13T4
Ticker

RUTLI 5.25 06/30/39 B
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Capitale legato all'inflazione
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Redemption Linked
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***