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Estinta
Importo dell'emissione
625.000.000 USD
Collocamento
13/07/2016
Scadenza (all'opzione put/call)
20/07/2023 (-)
ACI
Paese di Rischio
Messico
Cedola corrente
-
Prezzo
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  • Volume del collocamento
    625.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
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  • Inizio dello stacco delle cedole
    20/07/2016
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
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    100%
  • Scadenza
    20/07/2023

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    13/07/2016
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    99,326% (7,51%)
  • Duration al collocamento
    5,53 anni
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Tender Offer
    Refinance
  • Collocamento
    We estimate that the net proceeds from the issuance of the notes will be approximately 615.1 million USD (after deducting the initial purchasers discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). We intend to use the net proceeds from this offering (i) to pay the consideration for the Tender Offer and Consent Solicitation and accrued and unpaid interest on the 2019 Senior Notes, (ii) to pay fees and expenses incurred in connection with the Tender Offer and Consent Solicitation, (iii) to repay certain indebtedness and (iv) the remainder, if any, for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    Paul Hastings
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    Ritch Mueller, Heather y Nicolau

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    236998
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBBJ5L9
  • FIGI 144A
    BBG00DB9PC05
  • WKN RegS
    A184B6
  • WKN 144A
    A184B7
  • SEDOL
    BD0PB02
  • Ticker
    CREAL 7.25 07/20/23 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON7
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Ristrutturazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

28/03/2025

Exchanged into USP32ESCAA66

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