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Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios, 9.5% 20jul2023, USD (FIGI RegS BBG00DBK8CZ1, CLISO, WKN A184ED)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
6.198.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Argentina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Benito Roggio e Hijos
Guarantor Cliba Ingenieria Ambiental
  • Volume del collocamento
    300.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    6.198.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK8CZ1
  • SEDOL
    BD82JC3
  • Ticker
    CLISA 9.5 07/20/23 REGS

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Avvisi di rilascio e collocamento (3 pz)

Prospetti (3 pz)

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. è una compagnia holding con sede in Argentina principalmente impegnata nella costruzione, gestione dei rifiuti, distribuzione dell'acqua e trasporti.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    6.198.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Investitore privato

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Tender Offer
  • Collocamento
    We estimate the net proceeds from the issuance and sale of the Additional Notes to be approximately 96 million USD after deducting fees, commissions and expenses, including fees and expenses of the initial purchasers, independent accountants, U.S. and Argentine counsels and publication costs. The company intends to use the majority of the net proceeds of this offering to re-pay some of our outstanding indebtedness set out under Company Indebtedness. Notwithstanding the foregoing, the re-payment of such indebtedness may change depending on: (i) the net proceeds effectively received; (ii) the current conditions in the financial markets; and (iii) the business operations of Clisa and its subsidiaries at that time, analyzed as a whole in conjunction with the costs, term and other specific terms of each loan. The remaining net proceeds, if any, will be applied to working capital requirements in Argentina. We may also make capital contributions into Clisas subsidiaries or other affiliates, provided that the proceeds are used by such subsidiaries or other affiliates only as specified above. We estimate the net proceeds from the issuance and sale of the Notes to be approximately 192.5 million USD after deducting fees, commissions and expenses, including fees and expenses of the initial purchasers, independent accountants, U.S. and Argentine counsels and publication costs. The company intends to use the majority of the net proceeds of this offering for debt refinancing, including, but not limited to, the purchase of the Series 4 Notes that are tendered and in respect of which related consent are delivered in connection with the Tender Offer and Consent Solicitation, subject to the terms and conditions of the Tender Offer and Consent Solicitation (see Summary Tender Offer and Consent Solicitation for Series 4 Notes). As of July 13, 2016, the early tender date and withdrawal deadline under the Tender Offer and Consent Solicitation, 69,504,852 USD
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    CLISO
  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    237702
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK8CZ1
  • FIGI 144A
    BBG00DB90HP4
  • WKN RegS
    A184ED
  • WKN 144A
    A184VU
  • SEDOL
    BD82JC3
  • Ticker
    CLISA 9.5 07/20/23 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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