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Pampa Energia, 7.375% 21jul2023, USD (PTSTO, USP7873PAE62)

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Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
92.907.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Argentina
Cedola corrente
-
Prezzo
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Rendimento / Duration
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  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    92.907.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    USP7873PAE62
  • Common Code RegS
    145502446
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK9SS3
  • SEDOL
    BD03797
  • Ticker
    PAMPAR 7.375 07/21/23 REGS

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    92.907.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The estimated net proceeds from the offering of the notes, after deducting the Initial Purchasers fees and commissions and the estimated expenses, will be approximately U.S.$488 million. The company intends to use the net proceeds from this offering to refinance our debt, including repurchasing any and all of our Series S Notes in the Tender Offer and/or redeem any outstanding Series S Notes after completion of the Tender Offer, and for one or more of the following: (i) working capital in Argentina, (ii) investments in tangible assets located in Argentina and (iii) capital contributions in controlled or related corporations, provided that such contributions are used for the purposes of (i) or (ii) above, in accordance with Section 36 of the Negotiable Obligations Law.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

Covenants

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Pampa Energia to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Pampa Energia to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
17/08/2023 S&P Global Ratings affirms Pampa Energia at "CCC-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
17/08/2023 S&P Global Ratings affirms Pampa Energia at "CCC-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
12/06/2023 Fitch Ratings affirms Pampa Energia at "B-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. naz.
III trim. ingl.
2022
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    PTSTO
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    145502446
  • Common Code 144A
    145502438
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK9SS3
  • FIGI 144A
    BBG00D9MJ5S1
  • WKN RegS
    A184DY
  • WKN 144A
    A184DZ
  • SEDOL
    BD03797
  • Ticker
    PAMPAR 7.375 07/21/23 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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