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Generacion Mediterranea S.A., 9.625% 27jul2023, USD (FIGI RegS BBG00DF640T5, GMFRO, WKN A184KZ)

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Emissione | Emittente
Emittente
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  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
67.197.000 USD
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Argentina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Collocamento
    We estimate that the gross proceeds from the offering of the new notes will be approximately 98.3 million USD, before the payment of underwriting commissions and discounts and other offering expenses, and including interest accrued on the new notes offered hereby from July 27, 2017 to the issue date. The company intends to use the net proceeds from the issuance of the new notes, in compliance with the requirements of Article 36 of the Argentine Negotiable Obligations Law and other applicable Argentine regulations, for (i) the repayment of indebtedness in an amount of approximately 86 million USD (inclusive of prepayment costs and fees), (ii) the funding of capital expenditures relating to the expansion of our generation capacity in Argentina, and (iii) the remainder for general corporate purposes. The Issuers will use the net proceeds from the offering as described under Use of Proceeds. The Issuers will (i) as soon as practicable but no later than 30 days following the Issue Date, apply a portion of the net proceeds from the sale of the notes to prepay the Indebtedness of the Issuer described under the section entitled Use of Proceeds in the Offering Memorandum and (ii) as soon as practicable following the prepayment of such Indebtedness, take all necessary actions (including, but not limited to, submitting all relevant documentation to and making any required filings with Governmental Authority, registries or authorities under applicable law) to terminate and release in full all Liens over assets or property of the Issuers or any Restricted Subsidiaries of the Combined Entities relating to such Indebtedness.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

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  • Numero di registrazione dello Stato
    GMFRO
  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    238180
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DF640T5
  • FIGI 144A
    BBG00DDZ0482
  • WKN RegS
    A184KZ
  • WKN 144A
    A184J5
  • SEDOL
    BD8C5Y7
  • Ticker
    ALBAAR 9.625 07/27/23 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

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  • Senior Unsecured
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  • Obbligazioni con cedola
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