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Generacion Mediterranea S.A., 9.625% 27jul2023, USD (FIGI RegS BBG00DF640T5, GMFRO, WKN A184KZ)

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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
67.197.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Argentina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Albanesi
L’obbligazione Generacion Mediterranea S.A. è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/07/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Argentina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 13 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 150.000 USD, un importo di collocamento di 336.000.000 USD e un importo in circolazione di 67.197.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00DF640T5, CFI - DBFGGR, Ticker - ALBAAR 9.625 07/27/23 REGS.
  • Volume del collocamento
    336.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    67.197.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DF640T5
  • SEDOL
    BD8C5Y7
  • Ticker
    ALBAAR 9.625 07/27/23 REGS
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Generacion Mediterranea S.A. produce e vende elettricità a distributori all'ingrosso, grandi utenti e industrie in Argentina.
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  • Emittente
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    Generacion Mediterranea S.A.
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Generacion Mediterranea S.A.
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Ingegneria Energetica
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    336.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    67.197.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Collocamento
    We estimate that the gross proceeds from the offering of the new notes will be approximately 98.3 million USD, before the payment of underwriting commissions and discounts and other offering expenses, and including interest accrued on the new notes offered hereby from July 27, 2017 to the issue date. The company intends to use the net proceeds from the issuance of the new notes, in compliance with the requirements of Article 36 of the Argentine Negotiable Obligations Law and other applicable Argentine regulations, for (i) the repayment of indebtedness in an amount of approximately 86 million USD (inclusive of prepayment costs and fees), (ii) the funding of capital expenditures relating to the expansion of our generation capacity in Argentina, and (iii) the remainder for general corporate purposes. The Issuers will use the net proceeds from the offering as described under Use of Proceeds. The Issuers will (i) as soon as practicable but no later than 30 days following the Issue Date, apply a portion of the net proceeds from the sale of the notes to prepay the Indebtedness of the Issuer described under the section entitled Use of Proceeds in the Offering Memorandum and (ii) as soon as practicable following the prepayment of such Indebtedness, take all necessary actions (including, but not limited to, submitting all relevant documentation to and making any required filings with Governmental Authority, registries or authorities under applicable law) to terminate and release in full all Liens over assets or property of the Issuers or any Restricted Subsidiaries of the Combined Entities relating to such Indebtedness.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. naz.
I trim. ingl.
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II trim. ingl.
2025
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
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IV trim. naz.
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2024
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2023
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2021
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2018
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    GMFRO
  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    238180
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DF640T5
  • FIGI 144A
    BBG00DDZ0482
  • WKN RegS
    A184KZ
  • WKN 144A
    A184J5
  • SEDOL
    BD8C5Y7
  • Ticker
    ALBAAR 9.625 07/27/23 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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