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Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 3.75% 5aug2026, USD (FIGI RegS BBG00DJ631Q3, WKN A184TB)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
78.356.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cile
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
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    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DJ631Q3
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  • Ticker
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Empresa Nacional del Petroleo SA si occupa dell'esplorazione, produzione e commercializzazione di idrocarburi e loro derivati in Cile e a livello internazionale. Produce petrolio e gas naturale, oltre a energia geotermica. L'azienda produce anche carburanti, come ...
Empresa Nacional del Petroleo SA si occupa dell'esplorazione, produzione e commercializzazione di idrocarburi e loro derivati in Cile e a livello internazionale. Produce petrolio e gas naturale, oltre a energia geotermica. L'azienda produce anche carburanti, come benzina, gasolio, olio combustibile, cherosene e gas liquido; e altri sottoprodotti del petrolio, inclusi solventi, basi per la produzione di asfalto, etilene e altri prodotti petrolchimici. Offre inoltre servizi legati all'industria petrolifera, come la costruzione e la manutenzione di infrastrutture petrolifere a terra e in mare; e logistica per il trasporto e lo stoccaggio di carburanti liquidi e gassosi. L'azienda è stata fondata nel 1950 e ha sede a Santiago, Cile.
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    Empresa Nacional del Petroleo (Enap)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore petrolifero
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    700.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    78.356.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    78.356.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Tender Offer
  • Collocamento
    We estimate that the net proceeds from the offering will be approximately 687,771,000USD, after deducting commissions payable to the initial purchasers and other expenses related to the offering Pursuant to the Exchange, the Early Tendered ENAPs Old Notes purchased by Citigroup Global Markets Inc in connection with the Tender Offer will be exchanged by Citigroup Global Markets Inc for a portion of the notes offered hereby and a resulting decrease in the cash proceeds of the notes, in an amount equal to the aggregate purchase price for Early Tendered ENAPs Old Notes, to be paid to us by the initial purchasers in this offering, and we will not receive any cash proceeds from this offering to the extent of such exchange Any further remaining proceeds will be used for general corporate purposes See Plan of Distribution Relationships with the Initial Purchasers Chile has two currency markets, the Mercado Cambiario Formal (the Formal Exchange Market) and the Mercado Cambiario Informal (the Informal Exchange Market) The Formal Exchange Market is comprised of the banks and other entities authorized to purchase and sell foreign currencies by the Central Bank The Informal Exchange Market is comprised of entities that are not expressly authorized to operate in the Formal Exchange Market, such as certain foreign exchange houses and travel agencies, among others Under the Ley Organica Constitucional del Banco Central de Chile (the Central Bank Act), the Central Bank has the authority to require that certain purchases and sales of foreign currencies be carried out in the Formal Exchange Market Payments that we make pursuant to the terms of the notes, either from or to Chile, must be carried out through the Formal Exchange Market using currency purchased either in the Formal Exchange Market or the Informal Exchange Market Alternatively, we may make payments pursuant to the terms of the notes with foreign currency held abroad
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Notizie

25/07/2024 Nuova emissione: Empresa Nacional del Petroleo (Enap) ha emesso una euro-obbligazione (USP37110AT33) con cedola al 5.95% per USD 600 Mln. in scadenza nel 2034.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    241277
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DJ631Q3
  • FIGI 144A
    BBG00DF17G54
  • WKN RegS
    A184TB
  • WKN 144A
    A184TC
  • SEDOL
    BD1F1C3
  • Ticker
    ENAPCL 3.75 08/05/26 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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