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Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 3.75% 5aug2026, USD (USP37110AK24)

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Senior Unsecured

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In circolazione
Importo dell'emissione
700.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Cile
Cedola corrente
***%
Prezzo
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Rendimento / Duration
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  • Volume del collocamento
    700.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    700.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    700.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP37110AK24
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DJ631Q3
  • SEDOL
    BD1F1C3
  • Ticker
    ENAPCL 3.75 08/05/26 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Empresa Nacional del Petroleo SA engages in the exploration, production, and commercialization of hydrocarbons and their derivatives in Chile and Internationally. It produces oil and natural gas, and geo-thermal energy. The company also produces fuels, such ...
Empresa Nacional del Petroleo SA engages in the exploration, production, and commercialization of hydrocarbons and their derivatives in Chile and Internationally. It produces oil and natural gas, and geo-thermal energy. The company also produces fuels, such as gasoline, diesel oil, fuel oil, kerosene, and liquid gas; and other oil byproducts, including solvents, bases for the manufacture of asphalt, ethylene, and other petrochemical products. It also provides services related to the oil industry, such as the construction and maintenance of oil infrastructure on land and at sea; and logistics for the transportation and storage of liquid and gas fuels. The company was founded in 1950 and is based in Santiago, Chile.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Empresa Nacional del Petroleo (Enap)
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Empresa Nacional del Petroleo (Enap)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore petrolifero
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    700.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    700.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    700.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We estimate that the net proceeds from the offering will be approximately 687,771,000USD, after deducting commissions payable to the initial purchasers and other expenses related to the offering Pursuant to the Exchange, the Early Tendered ENAPs Old Notes purchased by Citigroup Global Markets Inc in connection with the Tender Offer will be exchanged by Citigroup Global Markets Inc for a portion of the notes offered hereby and a resulting decrease in the cash proceeds of the notes, in an amount equal to the aggregate purchase price for Early Tendered ENAPs Old Notes, to be paid to us by the initial purchasers in this offering, and we will not receive any cash proceeds from this offering to the extent of such exchange Any further remaining proceeds will be used for general corporate purposes See Plan of Distribution Relationships with the Initial Purchasers Chile has two currency markets, the Mercado Cambiario Formal (the Formal Exchange Market) and the Mercado Cambiario Informal (the Informal Exchange Market) The Formal Exchange Market is comprised of the banks and other entities authorized to purchase and sell foreign currencies by the Central Bank The Informal Exchange Market is comprised of entities that are not expressly authorized to operate in the Formal Exchange Market, such as certain foreign exchange houses and travel agencies, among others Under the Ley Organica Constitucional del Banco Central de Chile (the Central Bank Act), the Central Bank has the authority to require that certain purchases and sales of foreign currencies be carried out in the Formal Exchange Market Payments that we make pursuant to the terms of the notes, either from or to Chile, must be carried out through the Formal Exchange Market using currency purchased either in the Formal Exchange Market or the Informal Exchange Market Alternatively, we may make payments pursuant to the terms of the notes with foreign currency held abroad
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Emissione è inclusa nel calcolo degli indici

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Cbonds Chile Corporate IG USD Index
Cbonds Chile Corporate IG USD Price Index
Cbonds Chile Corporate IG USD T-spread Index
Cbonds Chile Corporate IG USD YTM Index
Cbonds Chile Corporate USD Duration Index
Cbonds Chile Corporate USD Index
Cbonds Chile Corporate USD Price Index
Cbonds Chile Corporate USD T-spread Index
Cbonds Chile Corporate USD YTM Index
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Cbonds Latin America Corporate IG USD Index
Cbonds Latin America Corporate IG USD Price Index
Cbonds Latin America Corporate IG USD T-spread Index
Cbonds Latin America Corporate IG USD YTM Index
Cbonds Latin America Corporate USD Duration Index
Cbonds Latin America Corporate USD Index
Cbonds Latin America Corporate USD Price Index
Cbonds Latin America Corporate USD T-spread Index
Cbonds Latin America Corporate USD YTM Index
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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

25/08/2023 Fitch Ratings affirms Empresa Nacional del Petroleo (Enap) at "A-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
24/08/2023 Fitch Affirms Empresa Nacional del Petroleo at 'A-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
09/05/2023 S&P Global Ratings affirms Empresa Nacional del Petroleo (Enap) at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
26/04/2023 Moody's assigns Baa3 rating to ENAP's proposed notes; stable outlook (Rating action commentary)
26/04/2023 Fitch Rates ENAP's Proposed USD500 Million Notes 'A-' (Rating action commentary)
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. naz.
II trim. naz.
2022
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DJ631Q3
  • FIGI 144A
    BBG00DF17G54
  • WKN RegS
    A184TB
  • WKN 144A
    A184TC
  • SEDOL
    BD1F1C3
  • Ticker
    ENAPCL 3.75 08/05/26 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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