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Compania de Acero del Pacifico, 7.375% 15sep2036, USD (USP25625AE74)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.135.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Cile
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Compania Minera del Pacifico
Guarantor Compania Siderurgica Huachipato
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    200.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    100.135.000 USD
  • Equivalente in USD
    100.135.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USP25625AE74
  • Common Code RegS
    026866758
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00000BK92
  • SEDOL
    B1FJ127
  • Ticker
    BCAPS 7.375 09/15/36 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Chilean iron ore and steel group CAP operates iron ore mines in northern Chile through its subsidiary CMP. In addition, its Huachipato complex (CSH) in central-southern region VIII is the country's largest steel plant with capacity ...
Chilean iron ore and steel group CAP operates iron ore mines in northern Chile through its subsidiary CMP. In addition, its Huachipato complex (CSH) in central-southern region VIII is the country's largest steel plant with capacity of nearly 1.5Mt. CAP sells its products to construction businesses, steel distributors, metal container manufacturers for canned goods and farming industries, drawing wire producers, grinding ball plants, pipes and profiles industries, armories and the copper mining industry. The company was founded in 1946 and is headquartered in Santiago, Chile.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    200.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    100.135.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    100.135.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds arising from the issuance and sale of the bonds are estimated to be approximately U.S.$197,400,000 after deduction of fees and expenses. The company intends to apply the net proceeds of this offering to finance capital expenditures and for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

22/04/2024 S&P Global Ratings affirms Compania de Acero del Pacifico at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
22/04/2024 S&P Global Ratings affirms Compania de Acero del Pacifico at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
14/02/2024 Fitch Ratings revised outlook on Compania de Acero del Pacifico to negative and affirmed at "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.)) credit rating
14/02/2024 Fitch Ratings revised outlook on Compania de Acero del Pacifico to negative and affirmed at "BBB-" (LT Int. Scale (local curr.)) credit rating
13/02/2024 Fitch Affirms CAP S.A. at 'BBB-'; Outlook Revised to Negative (Rating action commentary)
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    026866758
  • Common Code 144A
    026866715
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG00000BK92
  • FIGI 144A
    BBG0000DPTL6
  • WKN RegS
    A0GYSD
  • SEDOL
    B1FJ127
  • Ticker
    BCAPS 7.375 09/15/36 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

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