Vitro, 8.625% 1feb2012, USD (FIGI RegS BBG0000JX1W3)

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300.000.000 USD

Collocamento

***

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*** (-)

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Messico

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Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

300.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Common Code RegS

031601444
CFI RegS

DBFUFR
FIGI RegS

BBG0000JX1W3
SEDOL

B1PM2H8
Ticker

VITROA 8.625 02/01/12

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Emittente

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Vitro
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Vitro
Settore

Corporate
Settore industriale

Confezione
Azioni

Vitro, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

300.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

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***

Frequenza della cedola

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***
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***

Flusso cedolare

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Collocamento

The net proceeds we will receive from this offering are estimated to be approximately US$960 million, after deducting estimated initial purchasers’ discounts, commissions and expenses. The company intends to apply substantially all of the net proceeds of this offering to repay the following debt and The company intends to use the remaining proceeds for general corporate purposes, including repurchases or repayment of our other debt outstanding from time to time: Facility Issuer/ Borrower Outstanding Principal Amount as of September 30, 2006 Interest Rate Final Amortization/ Maturity 113 /8% Vicap Notes(1) Guarantor: Vitro SOFIVSA US$152 million 11.375% May 15, 2007 Secured Euro Commercial Paper Program Guarantors: Certain subsidiaries of VENA VENA US$75 million 8.00% February 7, 2007 Unsecured Euro Commercial Paper Program(2) Guarantors: Certain subsidiaries of VENA VENA US$110 million 10.00% August 9, 2007 10.75% Senior Secured Guaranteed Notes(3) Guarantors: Certain subsidiaries of VENA VENA US$250 million 10.75% July 23, 2011 Secured Term Loan(4) Guarantors: Certain subsidiaries of VENA VENA US$145 million LIBOR + 6.25% February 24, 2010 Inbursa Secured Loan(5) Vitro US$21 million LIBOR + 4.00% December 31, 2006 Flat Glass Credit Facilities Guarantors: Certain subsidiaries of ViMexico Certain subsidiaries of ViMexico US$33 million 7.33% (weighted average rate) January 2006 – October 2009 (l) We are effecting a covenant defeasance concurrent with the consummation of this offering and The company intends to make an optional prepayment following a 30-day notice.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***
Depositario

***, ***
Agente pagatore

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

25001
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

031601444
Common Code 144A

028555920
CFI RegS

DBFUFR
CFI 144A

DBFUFR
FIGI RegS

BBG0000JX1W3
FIGI 144A

BBG0007NRY34
SEDOL

B1PM2H8
Ticker

VITROA 8.625 02/01/12
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***