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El Puerto de Liverpool, 3.875% 6oct2026, USD (FIGI RegS BBG00DY3L423, WKN A187BF)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***  | ***
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    ***  | ***
    ***
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Collocamento
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Rimborso anticipato
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Messico
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***%
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Liverpool (El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.) è la più grande catena di grandi magazzini di fascia medio-alta in Messico, gestendo 17 centri commerciali tra cui Perisur e Galerias Monterrey. I suoi 85 grandi magazzini, ...
Liverpool (El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.) è la più grande catena di grandi magazzini di fascia medio-alta in Messico, gestendo 17 centri commerciali tra cui Perisur e Galerias Monterrey. I suoi 85 grandi magazzini, che comprendono 73 negozi con il marchio Liverpool, 22 negozi con il marchio Fabricas de Francia, 6 negozi Duty Free e 27 boutique specializzate.
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Collocamento

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  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    We estimate that the net proceeds from this offering, after deducting the underwriting discount and other estimated expenses payable in connection with this offering, will be approximately U.S.$738 million. The company intends to use the net proceeds of this offering for general corporate purposes, including to finance capital expenditures and to finance a portion of the purchase price of our proposed acquisitions.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Notizie

06/02/2026 Nuova emissione: El Puerto de Liverpool ha emesso una euro-obbligazione (USP3691NBN95) con cedola al 5.75% per USD 500 Mln. in scadenza nel 2038.
20/01/2025 Nuove emissioni: El Puerto de Liverpool ha emesso delle euro-obbligazioni (USP3691NBL30, USP3691NBM13) per USD 500, USD 500 Mln. in scadenza nel 2032, 2037.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    254899
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DY3L423
  • FIGI 144A
    BBG00DY1C2Y6
  • WKN RegS
    A187BF
  • WKN 144A
    A187BG
  • SEDOL
    BDGL610
  • Ticker
    LIVEPL 3.875 10/06/26 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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Ristrutturazione

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