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BRF, 4.35% 29sep2026, USD (USA08163AA41)

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Garantito, Trace-eligible, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
299.282.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor BRF
Segnalazione IFRS
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Bid / Ask
/
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  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    299.282.000 USD
  • Equivalente in USD
    299.282.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USA08163AA41
  • Common Code RegS
    144179064
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DWVHWX2
  • SEDOL
    BD87R57
  • Ticker
    BRFSBZ 4.35 09/29/26 REGS

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800 000

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Oltre 400

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
BRF is one of the largest food processing companies in the global food market. The company produces a wide range of semi-finished and finished products from beef, pork, and poultry, as well as dairy products. As ...
BRF is one of the largest food processing companies in the global food market. The company produces a wide range of semi-finished and finished products from beef, pork, and poultry, as well as dairy products. As a result of rebranding in April 2013, the official name changed from BRF - Brasil Foods S.A. at BRF S.A.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    299.282.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    299.282.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We expect the net proceeds from the sale of the notes to be approximately U.S.$486.0 million after deducting estimated fees and expenses of the offering. The company intends to use the entirety of the net proceeds of this offering to refinance a portion of our foreign currency outstanding indebtedness that will settle in the short term.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

19/03/2024 Moody's Investors Service revised outlook on BRF to positive and affirmed at "Ba3" (LT- foreign currency) credit rating
04/01/2024 S&P Global Ratings affirms BRF at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
04/01/2024 S&P Global Ratings affirms BRF at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
21/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of BRF to "BB" from "BB-"; outlook stable
21/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of BRF to "BB" from "BB-"; outlook stable
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    144179064
  • Common Code 144A
    144179358
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DWVHWX2
  • FIGI 144A
    BBG00DWV5GY9
  • WKN RegS
    A186XW
  • WKN 144A
    A186XX
  • SEDOL
    BD87R57
  • Ticker
    BRFSBZ 4.35 09/29/26 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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