Dolphin Energy, 5.5% 15dec2021, USD (FIGI RegS BBG002N0Z6G0, WKN A1G0SR)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

1.300.000.000 USD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Emirati Arabi Uniti

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

1.300.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Common Code RegS

074660088
CFI RegS

DBFSGR
FIGI RegS

BBG002N0Z6G0
SEDOL

B5M4PK9
Ticker

DOLNRG 5.5 12/15/21 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Dolphin Energy Limited di Abu Dhabi, EAU, ha iniziato la produzione di gas nel luglio 2007. Questa iniziativa energetica strategica unica coinvolge la produzione e la lavorazione di gas naturale dal North Field del Qatar, e il trasporto del gas raffinato tramite un gasdotto sottomarino attraverso le acque congiunte EAU-Qatar verso gli EAU. L'investimento totale nella costruzione dell'intero Progetto Gas Dolphin —pozzi, linee marine, impianto di lavorazione, gasdotto di esportazione e strutture di ricezione— lo ha reso una delle più grandi imprese legate all'energia mai intraprese in Medio Oriente. Dolphin Energy è una società di sviluppo che è stata fondata ad Abu Dhabi per implementare il Progetto Gas Dolphin e per intraprendere altri importanti sviluppi legati all'energia, come il Gasdotto Al Ain - Fujairah. Questo è stato completato nel dicembre 2003 e messo in servizio nel gennaio 2004, creando la prima trasmissione di gas naturale raffinato transfrontaliero nella storia del GCC. L'obiettivo generale di Dolphin Energy è creare ricchezza economica a lungo termine e nuove opportunità di business per i cittadini del GCC, molto nel futuro.

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Emittente

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Dolphin Energy
Nome completo del mutuatario/emittente

Dolphin Energy
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore petrolifero

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

1.300.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** USD
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Refinance
Collocamento

The net proceeds to be received by us from the sale of the bonds offered hereby will be equivalent to approximately $993 million, after deduction of underwriting commissions and payment of offering expenses. We will use the net proceeds from the offering of the bonds to (i) fully refinance the Commercial Facility, with respect to which $835 million in principal is currently outstanding, bearing interest at a rate of LIBOR plus 2.75% per annum; and (ii) make a distribution to our shareholders. Subject to any further qualifications or conditions in a Secured Debt Instrument, the proceeds of the Initial Secured Debt and any Supplemental Debt may be applied solely towards, among other uses, (i) paying Financing Costs; (ii) making payments in connection with capital expenditures related to the construction of the Taweelah-Fujairah Pipeline; and (iii) to the extent that there is any surplus, making distributions to our shareholders.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

25629
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

074660088
Common Code 144A

074663753
CFI RegS

DBFSGR
CFI 144A

DBFSGR
FIGI RegS

BBG002N0Z6G0
FIGI 144A

BBG001QZZQQ7
WKN RegS

A1G0SR
WKN 144A

A1G0U7
SEDOL

B5M4PK9
Ticker

DOLNRG 5.5 12/15/21 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***