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Euro-obbligazioni: Banco Hipotecario, FRN 12jan2020, ARS (40)
BH40O, USP13267AB84

  • Volume del collocamento
    6.078.320.000 ARS
  • Importo sul mercato
    4.012.676.000 ARS
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 ARS
  • ISIN RegS
    USP13267AB84
  • CFI RegS
    DBVUFR
  • FIGI RegS
    BBG00DZDXL74
  • SEDOL
    BD81500
  • Ticker
    BHIP F 01/12/20 REGS
Piattaforma per investitori e professionisti del mercato finanziario
  • Informazioni dettagliate su 400.000 obbligazioni da 180 paesi
  • Più di 300 fonti primarie di prezzo (OTC e Borse Valori)
  • Copertura totale degli Eurobonds in tutti i mercati
  • Informazioni dettagliate nella pagina di ogni obbligazione
  • Informazioni su oltre 50.000 azioni provenienti da più di 60 Borse valori mondiali
  • Nuova interfaccia e alta velocità di esecuzione
  • Accesso tramite la Mobile App
  • Estensione della piattaforma in Excel (Excel Add-In)

Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Ultimi dati di

Informazioni sull'emissione

Profilo
The Group's principal activity is providing mortgage, personal loans, real estate, insurance services, cash securities and savings account services. It is also involved in buying and selling dollar and Euro currencies and in managing mortgage loans ...
The Group's principal activity is providing mortgage, personal loans, real estate, insurance services, cash securities and savings account services. It is also involved in buying and selling dollar and Euro currencies and in managing mortgage loans portfolio.
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    6.078.320.000 ARS
  • Importo sul mercato
    4.012.676.000 ARS
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 ARS
  • Importo principale sul mercato
    *** ARS
  • Multiplo intero
    *** ARS
  • Valore nominale
    1.000 ARS

Parametri del flusso cedolare

  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

Piattaforma per investitori e professionisti del mercato finanziario
  • Informazioni dettagliate su 400.000 obbligazioni da 180 paesi
  • Più di 300 fonti primarie di prezzo (OTC e Borse Valori)
  • Copertura totale degli Eurobonds in tutti i mercati
  • Informazioni dettagliate nella pagina di ogni obbligazione
  • Informazioni su oltre 50.000 azioni provenienti da più di 60 Borse valori mondiali
  • Nuova interfaccia e alta velocità di esecuzione
  • Accesso tramite la Mobile App
  • Estensione della piattaforma in Excel (Excel Add-In)

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Rating dell'emittente alla data dell'emissione (M/S&P/F)
    *** / *** / ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** ARS
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Our proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately US$397 million, after deduction of fees and expenses. We will use the proceeds from the issuance of the Notes in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication “A” 3046 of the Central Bank, as amended and supplemented by Communication “A” 5571, of the Central Bank, as amended, and other applicable regulations, for: - working capital in Argentina; - investments in tangible assets located in Argentina; - loan origination in accordance with Central Bank regulations and Central Bank Accounting Rules; provided that such loans are used for any of the above purposes; or - refinancing of liabilities in the ordinary course of business. We will use the proceeds from the issuance of Notes in compliance with the requirements of article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication “A” 3046, as amended and supplemented by Communication “A” 5571, of the Central Bank and other applicable regulations, and as specified in the relevant pricing supplement issued in connection with the related series of Notes.
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Data di conversione
    ***
  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Lock-up
    *** giorni
  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    BH40O
  • Registrazione
    ***
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBVUFR
  • CFI 144A
    DBVUFR
  • FIGI RegS
    BBG00DZDXL74
  • FIGI 144A
    BBG00DZDXPZ4
  • WKN RegS
    A187NR
  • WKN 144A
    A187Q9
  • SEDOL
    BD81500
  • Ticker
    BHIP F 01/12/20 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Rating

Classificazione dell'emissione

  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Guaranteed
  • Indicizzati
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Garantito
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

***