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Codere, 12.75% 30nov2027, EUR (XS1513765922)

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Tasso variabile, Payment-in-kind, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
117.712.402 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Calcola in un click! rendimento, duration e altri paramentri
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    117.712.402 EUR
  • Equivalente in USD
    125.291.903,56 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1513765922
  • Common Code RegS
    151376592
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00F5F5J00
  • SEDOL
    BD5MPH3
  • Ticker
    CDRSM 12.75 11/30/27 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni OTC sono indicativi

Quotazioni di borsa e OTC

Le quotazioni ricevute dai fornitori di informazioni sono indicative

Informazioni sull'emissione

Profilo
CODERE is a leading Spanish multinational company in the private gaming sector in Europe (Spain and Italy) and Latin America (Argentina, Mexico, Colombia, Panama, Uruguay and Brazil)
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Codere
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Codere
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Affari da gioco d'azzardo
  • SPV / Emittente
    Codere Finance 2 (Luxembourg)
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    117.712.402 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    117.712.402 EUR
  • Equivalente in USD
    125.291.904 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The gross proceeds from this offering were approximately 300.0 million USD and EUR500.0 million. The company intends to use these proceeds, along with cash on hand to (i) refinance the EUR865.2 million of existing bonds including principal and accrued interest, as of November 1, 2016, (ii) fund call premiums payable in connection with the repayment of the second lien notes and third lien notes and (iii) to pay commissions, fees and other expenses.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

20/12/2021 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Codere
20/12/2021 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Codere
17/12/2021 S&P: Codere Luxembourg 2 And Super Senior Notes Rated ‘CCC+’; Outlook Negative; Codere S.A. Rating Withdrawn (Rating action commentary)
22/11/2021 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Codere
16/11/2021 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Codere
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
2019
I trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1513765922
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    151376592
  • Common Code 144A
    151377262
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00F5F5J00
  • FIGI 144A
    BBG00F5NVG64
  • WKN RegS
    A188VV
  • WKN 144A
    A188VW
  • SEDOL
    BD5MPH3
  • Ticker
    CDRSM 12.75 11/30/27 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Tasso variabile
  • Payment-in-kind
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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