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CGC (Compania General de Combustibles), 9.5% 7nov2021, USD (FIGI RegS BBG00F5NQKK5, CPCAO, WKN A188YK)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
93.383.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Argentina
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-
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Compania General de Combustibles, CGC, è un'azienda argentina impegnata nell'esplorazione e nella produzione di idrocarburi. L'azienda possiede interessi in aree petrolifere e di gas in Argentina e Venezuela. È anche coinvolta nelle attività di trasporto di ...
Compania General de Combustibles, CGC, è un'azienda argentina impegnata nell'esplorazione e nella produzione di idrocarburi. L'azienda possiede interessi in aree petrolifere e di gas in Argentina e Venezuela. È anche coinvolta nelle attività di trasporto di gas naturale tramite condotte in Argentina, Cile e Brasile.
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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    The net proceeds from the offering of the notes will be approximately 294,000,000USD after commissions and fees paid to the initial purchasers and estimated expenses payable by us in connection with the offering. The net proceeds from the issuance of the notes will be used, in compliance with the requirements of Article 36 of the Argentine Negotiable Obligations Law and other applicable Argentine regulations. The company intends to use the net proceeds for the repayment of indebtedness, including the repayment in full of the U.S. dollar denominated syndicated loan we entered into, as borrower, with Commercial Bank of China (Argentina) S.A., as administrative agent and lender, and Banco Italia Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Credito y Securitizacian S.A., Bancode San Juan S.A., Banco de Santa Cruz S.A., S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A. and the Argentine branch of Citibank NA, as lenders, for a principal amount of 127,289,000USD (the U.S. Dollar-Denominated Syndicated Loan) as well as the repayment in full of our currently outstanding debt securities (obligaciones negociables) issued in the domestic capital markets.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

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Notizie

25/11/2025 Nuova emissione: CGC (Compania General de Combustibles) ha emesso una euro-obbligazione (USP3063DAC67) con cedola al 11.875% per USD 300 Mln. in scadenza nel 2030.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
2020
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
2019
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2018
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2017
IV trim. naz.
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    CPCAO
  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    266001
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    151536140
  • Common Code 144A
    151536115
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00F5NQKK5
  • FIGI 144A
    BBG00F5MX8V4
  • WKN RegS
    A188YK
  • WKN 144A
    A188YL
  • SEDOL
    BF1B8R9
  • Ticker
    CGCSA 9.5 11/07/21 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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Ristrutturazione

***

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