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Turkey, 6% 25mar2027, USD (FIGI BBG00FS05036, WKN A19B81)

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Emittente
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    ***
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    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.250.000.000 USD
Collocamento
16/02/2017
Scadenza (all'opzione put/call)
25/03/2027 (-)
ACI
Paese di Rischio
Turchia
Cedola corrente
6,00%
Prezzo
100,525% (IND)
Cbonds Estimation
Rendimento / Duration
5,151% MATURITY / 0,57
6 — media
  • Volume del collocamento
    3.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    3.250.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    3.250.000.000 USD
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    200.000 USD
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00FS05036
  • SEDOL
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  • Ticker
    TURKEY 6 03/25/27 10Y
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Profilo
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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    Turkey
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Importo dell'emissione
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  • Importo sul mercato
    3.250.000.000 USD
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    3.250.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    200.000 USD
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  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
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  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    23/01/2017
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Prezzo di chiusura
    100%
  • Scadenza
    25/03/2027

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    18/01/2017 - 16/02/2017
  • Importo dell'emissione al collocamento
    2.000.000.000 USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    98,858% (6,07%)
  • Duration al collocamento
    7,66 anni
  • G-spread
    375,7 bp
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Turkey will use the net proceeds from the sale of the debt securities for the general financing purposes of Turkey, which may include the repayment of debt.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Qatar National Bank
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., DTCC
  • Agente pagatore
    BNY Mellon
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    Arnold & Porter
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    Pekin & Pekin
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    Clifford Chance
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    Pekin & Pekin

Covenants

  • Cambio di controllo
  • Clausola di azione collettiva (CAC)
  • Clausola di default incrociato
  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
  • Eventi di inadempienza
  • Limite di fusione aziendale
  • Limite di gravami
  • Limite di indebitamento
  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate
  • Limite di investimenti
  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
  • Limite di pagamenti riservati
  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
  • Limite di svolgere attività commerciale
  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate
  • Limite di vendita di attività
  • Limite di vendita di attività/retrolocazione
  • Rating Trigger
  • Sospensione/fall-away di covenant
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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    286497
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00FS05036
  • WKN
    A19B81
  • SEDOL
    BYNS718
  • Ticker
    TURKEY 6 03/25/27 10Y
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON5

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Classificazione dell'emissione

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